14 февраля

Еженедельный обзор рынка на 15.02.2021 г.

0  comments

5 интересных фактов о фондовом рынке США
Сейчас, наверное, только ленивый не пишет о беспрецедентной перегретости рынка, всеми признаками напоминающей ситуацию, предшествовавшую так называемому «краху доткомов» в начале нулевых.

В данном обзоре на основании сухих фактов предпринята попытка с разных точек зрения разобраться– так ли это на самом деле.

1. Совокупный объём торговли ценными США на всех биржах (+ на внебирже) находится в каком-то «космическом» отрыве и от своих средних исторических уровней, и от пиков 2020 года. Обычно высоким торговым объёмам в акциях сопутствует рост волатильности, но не сейчас. Если посмотреть на график (US Equity Volume), то не найдётся вразумительных доводов, которыми можно было бы объяснить такую разницу.
2. Торговые объёмы акциями на бирже NASDAQ находятся на уровнях, практически в 3 раза превышающих пик пузыря доткомов в 2000 году.
3. На текущем рынке нет продавцов, остались только покупатели. Объём участников рынка, которые шортят, достиг минимума за последние 20 лет. Опять же, как видно на графике, это соответствует уровням пузыря доткомов в 2000 году.
4. Индикатор бычьих настроений от Bank of America приближается к зоне экстремально бычьих настроений.
5. Реальная доходность ((прибыль на акцию / цена акции) − инфляция) акций США достигла самого низкого уровня со времён кризиса 2008 года. Текущий рост на американском рынке акций продолжает «давить» на этот показатель. Как видно на графике — когда реальная доходность акций падала до отрицательных значений, за этим следовал разворот рынка.

Каждый может по-своему оценить дальнейшие перспективы американского фондового рынка. Сейчас поистине очень интересное время — инвесторы в американские бумаги верят в сверхнизкие ставки и огромные фискальные вливания в экономику в течение ближайших лет.
Когда начнётся разгон инфляции в долларах, то все эти метрики будут не так важны, ведь главным будет — владеть реальными активами (e.g., долями в бизнесе = акциями).

Интересное наблюдение за S&P 500. Можно предположить, что финала всей этой истории с принудительным накачиванием пострадавшей от коронакризиса экономики «вертолётными» деньгами осталось ждать не так и долго - около месяца-двух. Также не стоит забывать, что исторически, февраль является одним из самых неблагоприятных месяцев для американского фондового рынка США.

Рынок акций США завершил прошлую неделю на мажорной ноте, полностью отыграв снижение предыдущей недели и в очередной раз обновив All Time High! Вопрос только в том, насколько долго сохранятся столь оптимистичные настроения у биржевых участников?

Всем тем, кто предполагает, что низкие ключевые ставки, легко доступные кредиты и стимулирующие программы от центробанки будут долгосрочно поддерживать фондовый̆ рынок, хотелось бы напомнить, что Япония в своё время это всё уже проходила. В этой связи чрезвычайно полезно будет ознакомиться с историей надувания пузыря в 1980-х и последующим его схлопыванием на фондовом рынке страны восходящего солнце и потерянных двух последующих за этими событиями десятилетиях, что актуально как никогда!

Даже на микроуровне, в рамках отдельно взятой компании, на этой неделе можно было наблюдать, что происходит с теми, кто исключительно на хайпе, т.е. без веских на то причин фундаментального характера, залетает в покупки, надеясь заработать несметное богатство.

И вот здесь особое внимание необходимо обратить именно на фиксацию прибыли! Дело в том, что радужный P/L в терминале по купленным активам, это всего лишь «бумажная» прибыль, до тех пор, пока они не проданы и по ним не зафиксирован результат. А что произойдёт, если вдруг все одномоментно захотят обналичить профит или что-то сподвигнет их к этому? Многие наверняка наивно считают, что большинство из тех, кто пришёл на рынок в течение последних пары лет, инвестировал в бумаги на долгосрочную перспективу? Наверное, не трудно догадаться, что будет с рисковыми активами, учитывая беспрецедентно долгий срок бычьего рынка (начиная с 2009 года фондовый рынок США вырос почти в 6 раз!) и столь сильное вовлечение широких масс в ценные бумаги! Репетицию того, что может произойти, можно было наблюдать воочию в феврале-марте прошлого года.

Именно текущая ситуация на графике котировок очень сильно напоминает картину, которая была накануне прошлогоднего падения:

- локальный аптренд с октября 2019 по февраль 2020 совпадает по срокам и амплитуде с текущей восходящей тенденцией, начавшейся с конца октября 2020 г.
- также совпадает картина по осциллятору RSI, а именно дивергенция + уровни значений индикатора, от которых начался рост и возможно начнётся очередное снижение.

Наверняка быки ещё смогут протянуть цены повыше и устроить финальный вынос куда-нибудь в район 4000 пунктов (особенно учитывая, что на рынке экстремумами часто являются уровни, соответствующие круглым цифрам или сакральным значениям - как это было в марте 2009 года, когда минимумом стало 666 пунктов), но затем неизбежно произойдёт отрезвление и вытряхивание "лишних пассажиров"!

Вполне вероятно, что в этом году можно будет увидеть, как минимум, 3200 пунктов, поэтому сейчас крайне нежелательно торопиться со среднесрочными и долгосрочными покупками бумаг американских компаний на текущих уровнях по фондовому индексу S&P 500!

TESLA - потенциальный триггер предстоящей паники?

Стали всё чаще появляться разговоры о предстоящем кризисе, который может поймать врасплох беззаботных покупателей, не боящихся никакого снижения, ведь такое уже было раньше, значит будет и снова.

Главной особенностью даунтренда, как правило, является гораздо более сильная амплитуда и короткие сроки реализации нисходящего сценария, по сравнению с "бычим" рынком! (пример, февраль-март прошлого года - акции Tesla снизились более чем на 60% всего за один месяц)

Объясняется это очень просто. Когда рынок растёт, то нету особого побуждения к покупке, в том плане что, участники заходят в разное время, кто-то раньше купил, кто-то позже, а кто-то и вовсе сомневается до последнего.

А вот когда рынок начинает падать, то под воздействием страха начинает выстраиваться очередь на выход, которая устремляется в один узкий ценовой проход. Отсюда и возникают пустые стаканы, и стремящиеся продать акции по любой цене инвесторы. Этим объясняется быстрый обвал котировок!


Рынок словно маятник, чем сильнее от баланса отклонился в какую-то сторону, тем быстрее он возвращается в исходную позицию!

Отсюда можно предположить, что триггером для рынков может стать предстоящее снижение чрезвычайно переоценённых акций компании Tesla.

Во-первых, именно в данных акциях сейчас особенно много "лишних пассажиров", которые исключительно на хайпе покупали бумаги что называется на ходу. Про фундаментальные оценки вообще всё чаще говорят в последнее время, ведь TSLA действительно не обоснованно дорого оценена, - рыночная капитализация компании уже больше всех основных автопроизводителей вместе взятых!

Во-вторых, Tesla с относительно недавнего времени включена в базу расчета индекса S&P 500, следовательно, в случае снижения, может потянуть за собой в целом весь индекс широкого рынка и индексообразующие бумаги.

Наверняка все уже заметили, что компания перестала реагировать на позитивные новости? С начала года бумаги TSLA торгуются во флэте, когда как рынок в целом продолжает расти, на ожиданиях новых экономических стимулов. На что могут навести подобные мысли? Слабость ценной бумаги на позитивной конъюнктуре – это первый признак того, что как только рынок развернётся, то данный инструмент будет падать опережающими темпами, как, впрочем, и рос в цене до этого.

Примечательно что:

- 7 января 2021 г. был зафиксирован большой объём продаж по опционам Call;
- 9 февраля 2021 г. стало известно о продаже акций со стороны брата Илона Маска;
- февраля 2021 г. появилась информация, что Gary Black, бывший инвестиционный директор Goldman Sachs, продал все свои акции Tesla, после того, как стало известно о покупке Илоном Маском биткоинов на $1,5 млрд.

Более того, вся эта история с покупкой Bitcoin компанией Tesla, упоминание в Twitter про BTC Илоном Маском, скорее всего происходит не просто так. Если он и компания на самом деле купил криптовалюту, то наверняка сделал это намного раньше. А почему сообщил об этом только сейчас, а не ранее? А не для того ли, чтобы выйти в кэш за счёт биржевой толпы?

В виду всего вышеперечисленного, вполне может быть реализован сценарий снижения акций Tesla до $350-380 на горизонте ближайших нескольких месяцев.

Понедельник


В 02:50 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (кв/кв) в Японии (прогноз +2,3%)

Вторник


В 03:30 будет опубликован протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного банка Австралии (РБА)
В 13:00 будет опубликован индекс экономических настроений от ZEW в Германии за 02/21 (прогноз 59,6)

Среда


В 10:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 01/21 (г/г) в Великобритании (прогноз +0,5%)
В 11:00 будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 01/21 (м/м) в США (прогноз +1%)
В 16:30 будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) за 01/21 (м/м) в США (прогноз + 0,4%)
В 16:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 01/21 (м/м) в США (прогноз +1%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 01/21 (м/м) в Канаде
В 22:00 будут опубликованы протоколы Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США

Четверг

В 03:30 будут опубликованы данные по изменению уровня занятости за 01/21 в Австралии (прогноз +40,0K)
В 15:30 будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике
В 16:30 будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство за 01/21 в США (прогноз +1,680M)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз +765K)
В 16:30 будут опубликованы данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за 02/21 в США (прогноз 20)
В 19:00 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США

Пятница

В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 01/21 (м/м) в Австралии (прогноз -4,2%)
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 01/21 (м/м) в Великобритании (прогноз -2,5%)
В 11:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 02/12 в Германии (прогноз 56,5)
В 12:30 будут опубликованы данные по композитному индексу PMI в Великобритании
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) в Великобритании
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг в Великобритании
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 12/20 (м/м) в Канаде (прогноз +0,3%)
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за 01/21 в США (прогноз +6,62M)

EURUSD

Евродоллар оттолкнулся от линии долгосрочного восходящего тренда, начав движение к ближайшей цели, расположенной на уровне 23-й фигуры, преодолев которую вполне может обновить свой трёхлетний максимум на «круглой» отметке 1.2500. Альтернативным сценарием может стать ретест района 20-й фигуры.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-180 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttlcx


GBPUSD

Британский фунт стерлингов в паре с американцем уверенно проторговал 39-ю фигуру и сейчас пытается над ней закрепиться на пути к области 1.4000-1.4180. Альтернативным сценарием может стать ретест района 38-й фигуры.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-220 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttld3


USDCHF

Швейцарский франк в паре с американским долларом предпринимает попытки вернуться под линию долгосрочного нисходящего тренда на пути к 88-й фигуре. Альтернативным сценарием может стать ретест района 90-й фигуры.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 50-80 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttld6


AUDUSD

Австралиец в паре с американцем приблизился к ретесту важного ценового уровня 0.7775, проторговав и закрепившись над которым вполне сможет обновить свой двухлетний экстремум на 80-й фигуре. Альтернативный сценарий – снижение до 0.7640.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 120-220 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldc


NZDUSD

Новозеландец в паре с американцем предпринимает попытку выхода из длящегося с начала года ренджа вверх на пути к целевому уровню 0.7375. Альтернативным сценарием может стать ретест района 0.7150.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 80-140 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldg


USDJPY

Японская иена в паре с американским долларом постепенно набирает ход в своём начавшемся полтора месяца назад восходящем движении на пути к целевому уровню 106.65. Альтернативный сценарий – ретест 104.65.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 55-140 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldq


USDRUB

Российский рубль в паре с американским долларом с третей попытки смог проторговать линию долгосрочного восходящего тренда и в настоящее время снижается к расположенной на уровне 72.80 локальной поддержке. В качестве альтернативы можно рассматривать рост к 74.40.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 500-1650 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldw


EURRUB

Российский рубль в паре с единой европейской валютой приблизился вплотную к локальной поддержке, расположенной в районе 89-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой, может затем снизиться до 87.80. Альтернативный сценарий – отскок к 90.70.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 650-1500 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldz


GOLD

Золото после выхода из равностороннего треугольника вниз возможно предпримет попытку дальнейшего снижения с ближайшим целевым уровнем 1790, проторговав и закрепившись под которым, может затем протестировать отметку 1750. В качестве альтернативы можно рассматривать рост к 1860.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 290-600 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttle3


BRENT

Нефть обновила свой годовой максимум, достигнув отметки 62, и в настоящее время движется к ближайшей цели, расположенной в районе 67, проторговав и закрепившись над которым, вполне может вырасти до 71 доллара за бочку. Альтернативным сценарием может стать снижение к 57.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 320-780 пунктов по четырёхзнаку

https://invst.ly/ttle6


RTS

Индекс RTS уверенно дошёл практически до «круглой» отметки в 1500 пунктов, проторговав и закрепившись над которым может затем обновить свой годовой максимум в районе 1640. В качестве альтернативы можно рассматривать отскок к 1410 с последующим снижением вплоть до 1367 пунктов.

https://invst.ly/ttlef


S&P500

Индекс широкого рынка на прошлой неделе в очередной раз обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 3937,23 пункта, и скорее всего предпримет попытку роста до ближайшей «круглой» отметки, расположенной на уровне 4000 пунктов. Альтернативным сценарием может стать снижение к 3705.

https://invst.ly/ttlfj


BTCUSD

Главная криптовалюта мира обновила свой очередной исторический максимум, впервые дойдя до ценовой отметки $49000, проторговав закрепившись над которой, вполне может вырасти до психологически важного уровня $50000. Альтернативный сценарий – снижение к $41000.

https://invst.ly/ttlfo


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

5 интересных фактов о фондовом рынке США
Сейчас, наверное, только ленивый не пишет о беспрецедентной перегретости рынка, всеми признаками напоминающей ситуацию, предшествовавшую так называемому «краху доткомов» в начале нулевых.

В данном обзоре на основании сухих фактов предпринята попытка с разных точек зрения разобраться– так ли это на самом деле.

1. Совокупный объём торговли ценными США на всех биржах (+ на внебирже) находится в каком-то «космическом» отрыве и от своих средних исторических уровней, и от пиков 2020 года. Обычно высоким торговым объёмам в акциях сопутствует рост волатильности, но не сейчас. Если посмотреть на график (US Equity Volume), то не найдётся вразумительных доводов, которыми можно было бы объяснить такую разницу.
2. Торговые объёмы акциями на бирже NASDAQ находятся на уровнях, практически в 3 раза превышающих пик пузыря доткомов в 2000 году.
3. На текущем рынке нет продавцов, остались только покупатели. Объём участников рынка, которые шортят, достиг минимума за последние 20 лет. Опять же, как видно на графике, это соответствует уровням пузыря доткомов в 2000 году.
4. Индикатор бычьих настроений от Bank of America приближается к зоне экстремально бычьих настроений.
5. Реальная доходность ((прибыль на акцию / цена акции) − инфляция) акций США достигла самого низкого уровня со времён кризиса 2008 года. Текущий рост на американском рынке акций продолжает «давить» на этот показатель. Как видно на графике — когда реальная доходность акций падала до отрицательных значений, за этим следовал разворот рынка.

Каждый может по-своему оценить дальнейшие перспективы американского фондового рынка. Сейчас поистине очень интересное время — инвесторы в американские бумаги верят в сверхнизкие ставки и огромные фискальные вливания в экономику в течение ближайших лет.
Когда начнётся разгон инфляции в долларах, то все эти метрики будут не так важны, ведь главным будет — владеть реальными активами (e.g., долями в бизнесе = акциями).

Интересное наблюдение за S&P 500. Можно предположить, что финала всей этой истории с принудительным накачиванием пострадавшей от коронакризиса экономики «вертолётными» деньгами осталось ждать не так и долго - около месяца-двух. Также не стоит забывать, что исторически, февраль является одним из самых неблагоприятных месяцев для американского фондового рынка США.

Рынок акций США завершил прошлую неделю на мажорной ноте, полностью отыграв снижение предыдущей недели и в очередной раз обновив All Time High! Вопрос только в том, насколько долго сохранятся столь оптимистичные настроения у биржевых участников?

Всем тем, кто предполагает, что низкие ключевые ставки, легко доступные кредиты и стимулирующие программы от центробанки будут долгосрочно поддерживать фондовый̆ рынок, хотелось бы напомнить, что Япония в своё время это всё уже проходила. В этой связи чрезвычайно полезно будет ознакомиться с историей надувания пузыря в 1980-х и последующим его схлопыванием на фондовом рынке страны восходящего солнце и потерянных двух последующих за этими событиями десятилетиях, что актуально как никогда!

Даже на микроуровне, в рамках отдельно взятой компании, на этой неделе можно было наблюдать, что происходит с теми, кто исключительно на хайпе, т.е. без веских на то причин фундаментального характера, залетает в покупки, надеясь заработать несметное богатство.

И вот здесь особое внимание необходимо обратить именно на фиксацию прибыли! Дело в том, что радужный P/L в терминале по купленным активам, это всего лишь «бумажная» прибыль, до тех пор, пока они не проданы и по ним не зафиксирован результат. А что произойдёт, если вдруг все одномоментно захотят обналичить профит или что-то сподвигнет их к этому? Многие наверняка наивно считают, что большинство из тех, кто пришёл на рынок в течение последних пары лет, инвестировал в бумаги на долгосрочную перспективу? Наверное, не трудно догадаться, что будет с рисковыми активами, учитывая беспрецедентно долгий срок бычьего рынка (начиная с 2009 года фондовый рынок США вырос почти в 6 раз!) и столь сильное вовлечение широких масс в ценные бумаги! Репетицию того, что может произойти, можно было наблюдать воочию в феврале-марте прошлого года.

Именно текущая ситуация на графике котировок очень сильно напоминает картину, которая была накануне прошлогоднего падения:

- локальный аптренд с октября 2019 по февраль 2020 совпадает по срокам и амплитуде с текущей восходящей тенденцией, начавшейся с конца октября 2020 г.
- также совпадает картина по осциллятору RSI, а именно дивергенция + уровни значений индикатора, от которых начался рост и возможно начнётся очередное снижение.

Наверняка быки ещё смогут протянуть цены повыше и устроить финальный вынос куда-нибудь в район 4000 пунктов (особенно учитывая, что на рынке экстремумами часто являются уровни, соответствующие круглым цифрам или сакральным значениям - как это было в марте 2009 года, когда минимумом стало 666 пунктов), но затем неизбежно произойдёт отрезвление и вытряхивание "лишних пассажиров"!

Вполне вероятно, что в этом году можно будет увидеть, как минимум, 3200 пунктов, поэтому сейчас крайне нежелательно торопиться со среднесрочными и долгосрочными покупками бумаг американских компаний на текущих уровнях по фондовому индексу S&P 500!

TESLA - потенциальный триггер предстоящей паники?

Стали всё чаще появляться разговоры о предстоящем кризисе, который может поймать врасплох беззаботных покупателей, не боящихся никакого снижения, ведь такое уже было раньше, значит будет и снова.

Главной особенностью даунтренда, как правило, является гораздо более сильная амплитуда и короткие сроки реализации нисходящего сценария, по сравнению с "бычим" рынком! (пример, февраль-март прошлого года - акции Tesla снизились более чем на 60% всего за один месяц)

Объясняется это очень просто. Когда рынок растёт, то нету особого побуждения к покупке, в том плане что, участники заходят в разное время, кто-то раньше купил, кто-то позже, а кто-то и вовсе сомневается до последнего.

А вот когда рынок начинает падать, то под воздействием страха начинает выстраиваться очередь на выход, которая устремляется в один узкий ценовой проход. Отсюда и возникают пустые стаканы, и стремящиеся продать акции по любой цене инвесторы. Этим объясняется быстрый обвал котировок!


Рынок словно маятник, чем сильнее от баланса отклонился в какую-то сторону, тем быстрее он возвращается в исходную позицию!

Отсюда можно предположить, что триггером для рынков может стать предстоящее снижение чрезвычайно переоценённых акций компании Tesla.

Во-первых, именно в данных акциях сейчас особенно много "лишних пассажиров", которые исключительно на хайпе покупали бумаги что называется на ходу. Про фундаментальные оценки вообще всё чаще говорят в последнее время, ведь TSLA действительно не обоснованно дорого оценена, - рыночная капитализация компании уже больше всех основных автопроизводителей вместе взятых!

Во-вторых, Tesla с относительно недавнего времени включена в базу расчета индекса S&P 500, следовательно, в случае снижения, может потянуть за собой в целом весь индекс широкого рынка и индексообразующие бумаги.

Наверняка все уже заметили, что компания перестала реагировать на позитивные новости? С начала года бумаги TSLA торгуются во флэте, когда как рынок в целом продолжает расти, на ожиданиях новых экономических стимулов. На что могут навести подобные мысли? Слабость ценной бумаги на позитивной конъюнктуре – это первый признак того, что как только рынок развернётся, то данный инструмент будет падать опережающими темпами, как, впрочем, и рос в цене до этого.

Примечательно что:

- 7 января 2021 г. был зафиксирован большой объём продаж по опционам Call;
- 9 февраля 2021 г. стало известно о продаже акций со стороны брата Илона Маска;
- февраля 2021 г. появилась информация, что Gary Black, бывший инвестиционный директор Goldman Sachs, продал все свои акции Tesla, после того, как стало известно о покупке Илоном Маском биткоинов на $1,5 млрд.

Более того, вся эта история с покупкой Bitcoin компанией Tesla, упоминание в Twitter про BTC Илоном Маском, скорее всего происходит не просто так. Если он и компания на самом деле купил криптовалюту, то наверняка сделал это намного раньше. А почему сообщил об этом только сейчас, а не ранее? А не для того ли, чтобы выйти в кэш за счёт биржевой толпы?

В виду всего вышеперечисленного, вполне может быть реализован сценарий снижения акций Tesla до $350-380 на горизонте ближайших нескольких месяцев.

Понедельник


В 02:50 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (кв/кв) в Японии (прогноз +2,3%)

Вторник


В 03:30 будет опубликован протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного банка Австралии (РБА)
В 13:00 будет опубликован индекс экономических настроений от ZEW в Германии за 02/21 (прогноз 59,6)

Среда


В 10:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 01/21 (г/г) в Великобритании (прогноз +0,5%)
В 11:00 будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 01/21 (м/м) в США (прогноз +1%)
В 16:30 будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) за 01/21 (м/м) в США (прогноз + 0,4%)
В 16:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 01/21 (м/м) в США (прогноз +1%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 01/21 (м/м) в Канаде
В 22:00 будут опубликованы протоколы Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США

Четверг

В 03:30 будут опубликованы данные по изменению уровня занятости за 01/21 в Австралии (прогноз +40,0K)
В 15:30 будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике
В 16:30 будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство за 01/21 в США (прогноз +1,680M)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз +765K)
В 16:30 будут опубликованы данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за 02/21 в США (прогноз 20)
В 19:00 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США

Пятница

В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 01/21 (м/м) в Австралии (прогноз -4,2%)
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 01/21 (м/м) в Великобритании (прогноз -2,5%)
В 11:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 02/12 в Германии (прогноз 56,5)
В 12:30 будут опубликованы данные по композитному индексу PMI в Великобритании
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) в Великобритании
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг в Великобритании
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 12/20 (м/м) в Канаде (прогноз +0,3%)
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за 01/21 в США (прогноз +6,62M)

EURUSD

Евродоллар оттолкнулся от линии долгосрочного восходящего тренда, начав движение к ближайшей цели, расположенной на уровне 23-й фигуры, преодолев которую вполне может обновить свой трёхлетний максимум на «круглой» отметке 1.2500. Альтернативным сценарием может стать ретест района 20-й фигуры.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-180 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttlcx


GBPUSD

Британский фунт стерлингов в паре с американцем уверенно проторговал 39-ю фигуру и сейчас пытается над ней закрепиться на пути к области 1.4000-1.4180. Альтернативным сценарием может стать ретест района 38-й фигуры.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-220 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttld3


USDCHF

Швейцарский франк в паре с американским долларом предпринимает попытки вернуться под линию долгосрочного нисходящего тренда на пути к 88-й фигуре. Альтернативным сценарием может стать ретест района 90-й фигуры.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 50-80 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttld6


AUDUSD

Австралиец в паре с американцем приблизился к ретесту важного ценового уровня 0.7775, проторговав и закрепившись над которым вполне сможет обновить свой двухлетний экстремум на 80-й фигуре. Альтернативный сценарий – снижение до 0.7640.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 120-220 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldc


NZDUSD

Новозеландец в паре с американцем предпринимает попытку выхода из длящегося с начала года ренджа вверх на пути к целевому уровню 0.7375. Альтернативным сценарием может стать ретест района 0.7150.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 80-140 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldg


USDJPY

Японская иена в паре с американским долларом постепенно набирает ход в своём начавшемся полтора месяца назад восходящем движении на пути к целевому уровню 106.65. Альтернативный сценарий – ретест 104.65.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 55-140 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldq


USDRUB

Российский рубль в паре с американским долларом с третей попытки смог проторговать линию долгосрочного восходящего тренда и в настоящее время снижается к расположенной на уровне 72.80 локальной поддержке. В качестве альтернативы можно рассматривать рост к 74.40.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 500-1650 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldw


EURRUB

Российский рубль в паре с единой европейской валютой приблизился вплотную к локальной поддержке, расположенной в районе 89-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой, может затем снизиться до 87.80. Альтернативный сценарий – отскок к 90.70.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 650-1500 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttldz


GOLD

Золото после выхода из равностороннего треугольника вниз возможно предпримет попытку дальнейшего снижения с ближайшим целевым уровнем 1790, проторговав и закрепившись под которым, может затем протестировать отметку 1750. В качестве альтернативы можно рассматривать рост к 1860.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 290-600 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/ttle3


BRENT

Нефть обновила свой годовой максимум, достигнув отметки 62, и в настоящее время движется к ближайшей цели, расположенной в районе 67, проторговав и закрепившись над которым, вполне может вырасти до 71 доллара за бочку. Альтернативным сценарием может стать снижение к 57.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 320-780 пунктов по четырёхзнаку

https://invst.ly/ttle6


RTS

Индекс RTS уверенно дошёл практически до «круглой» отметки в 1500 пунктов, проторговав и закрепившись над которым может затем обновить свой годовой максимум в районе 1640. В качестве альтернативы можно рассматривать отскок к 1410 с последующим снижением вплоть до 1367 пунктов.

https://invst.ly/ttlef


S&P500

Индекс широкого рынка на прошлой неделе в очередной раз обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 3937,23 пункта, и скорее всего предпримет попытку роста до ближайшей «круглой» отметки, расположенной на уровне 4000 пунктов. Альтернативным сценарием может стать снижение к 3705.

https://invst.ly/ttlfj


BTCUSD

Главная криптовалюта мира обновила свой очередной исторический максимум, впервые дойдя до ценовой отметки $49000, проторговав закрепившись над которой, вполне может вырасти до психологически важного уровня $50000. Альтернативный сценарий – снижение к $41000.

https://invst.ly/ttlfo


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Получать обзор рынка на Вашу почту бесплатно