17 января

Еженедельный обзор рынка (17.01.2020)

0  comments

Одним из ключевых для рынка событий прошедшей недели стал давно ожидаемый и анонсированный в пятницу новоизбранным президентом США Джо Байденом план восстановления пострадавшей от коронакризиса американской экономики на сумму $1,9 трлн., который уже поддержали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумера, а также демократы в Конгрессе.
Данным проектом мер предусмотрено:


• Выделение $1 трлн. на помощь населению, которой предусмотрено прямые выплаты большинству американцев $1400, что в сумме с уже выплаченными в декабре $600 составит $2000;
• Рост федерального еженедельного пособия по безработице до $400, которое к тому же будет продлено до конца 09/21, а также увеличение минимальной почасовой зарплаты до $15;
• Выделение $400 млрд. на борьбу с коронавирусом, из которых $50 млрд. пойдёт на программу тестирования населения на COVID-19 и $20 млрд. – на проведение национальной программы вакцинации;
• Остальные полтриллиона долларов пойдут на помощь местным властям и компаниям, сильнее всего пострадавшим во время ограничений, связанных с пандемией, из которых $350 млрд будет выделено на поддержку местных властей на уровне штатов и $170 млрд пойдут высшим учебным заведениям. План также предполагает меры поддержки малого бизнеса.


Причём этот пакет мер по поддержке национальной экономики по своему размеру более чем вдвое превышает одобренный в прошлом месяце Конгрессом на сумму $900 млрд. Также появилась информация о том, что вслед за этим пакетом последует ещё один, который будет направлен на создание новых рабочих мест и восстановление экономики, и предусматривающий выделение дополнительных средств на инфраструктурные проекты и борьбу с изменением климата.


Накануне главный экономический советник новой президентской администрации Брайан Диз заявил, что программа Джо Байдена будет состоять из двух этапов: сначала глава Белого дома попытается провести через нижнюю палату парламента немедленные меры стимулирования экономики, после чего сконцентрируется на долгосрочных, связанных с развитием инфраструктуры и системы здравоохранения.


Сам новоизбранный президент США 10 дней назад сказал, что после вступления в должность сконцентрируется на решении трёх ключевых задач: борьбе с распространением COVID-19, проведении массовой противокоронавирусной вакцинации населения и восстановлении национальной экономики. Байден пообещал также, что после инаугурации 20 января воспользуется законом об оборонном производстве для ускорения производства вакцины.
Эмиссия такого огромного объёма денежной массы, пусть и опосредованной, ещё больше увеличит и без того достигающий размера почти $28 трлн. размер государственного долга, вплотную приближающегося к 100% ВВП. При этом, только за время президентства Дональда Трампа этот показатель вырос на $7 трлн, что составило порядка 25%. И это безусловно является отложенной проблемой для будущих поколений.


Больше всего в представленной Байденом программе удивило даже не очередная колоссальная сумма «вертолётных денег», которая будет потрачена по сути на рост потребительских расходов, вместо того, чтобы увеличить капиталовложения в производство, а намерение почти вдвое (с $7,25 до $15) увеличить минимальную федеральную почасовую заработную плату по стране. В связи с тем, что экономика Соединённых Штатов в значительной степени держится на малом и среднем бизнесе, доля которого в ВВП составляет почти половину, огромному количеству малых предприятий придётся столкнуться со значительными трудностями, связанными с необходимостью выполнения требований по увеличению размеров выплачиваемой своим сотрудникам возросшей зарплаты, что, свою очередь, увеличит риск роста безработицы, т.к. этим предприятиям придётся или закрыться, или сократить штат сотрудников. Ведь никто не будет компенсировать бизнесу резкое увеличение затрат на выплату выросшей двукратно минимальной заработной платы. Причём эта проблема коснётся по всей видимости в большей мере сферы услуг, составляющей около 78% ВВП США.
Также пока окончательно не ясны источники финансирования этой новой программы объёмом $1,9 трлн.


Выступивший в четверг глава ФРС США Джером Пауэлл лишь подтвердил тот факт, что ставка в обозримом будущем повышаться не будет, как не будет и сокращения проводимой федрезервом программы количественного смягчения (QE). Однако он ничего не сообщил по поводу финансирования новых расходов и контроля доходностей по казначейским облигациям, которые заметно выросли в последнее время. Исходя из чего можно сделать предположение, что имеющие большинство в обеих палатах американского парламента демократы могут начать ужесточение налогового режима для целого ряда отраслей. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что план Байдена должен ускорить восстановление американской экономики и поддержать потребительский спрос, что в целом позитивно для рисковых активов.


Дополнительные меры стимулирования экономики США в долгосрочной перспективе могут привести к дальнейшему ослаблению доллара по отношению к корзине валют развитых и развивающихся стран. Можно предположить, что дальнейшая динамика доллара США по отношению к резервным валютам будет зависеть от состояния фондового рынка и склонности инвесторов к риску — на глобальных рынках интерес к рисковым активам обычно способствует укреплению корзины валют развитых и развивающихся стран по отношению к доллару США.


Реакция рынка на представленный Джо Байденом пакет стимулирующих экономику мер оказалась минимальной — американские индексы незначительно снизились: фьючерсы на индексы S&P 500 и Dow Jones снизились соответственно на -0,41% и -0,22%, как и цены на нефть. Котировки индекса золота колебались в пределах 0,1%. Такая реакция рынка полностью оправданна: пакет помощи уже был заложен в цену акций, поэтому после выступления Байдена началась коррекция на фоне свершившегося позитивного фактора. Тем не менее, небольшая коррекция вероятно не будет долгосрочной, т.к. «медведям» скорее всего не дадут развить нисходящее движение как исполнение принятых стимулов, так и возможно хороший сезон стартовавшей квартальной отчетности эмитентов «голубых» фишек.

Понедельник

В 05:00 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (г/г) в Китае (прогноз +6,10%)
В 05:00 будут опубликованы данные по объёму промышленного производства за 12/20 (г/г) в Китае (прогноз +6,90%)
В 16:30 начнётся выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли

Вторник

В 13:00 будут опубликованы данные по индексу экономических настроений от ZEW в Германии за 01/21 (прогноз 60)

Среда

В 04:30 будет объявлено решение по базовой кредитной ставке Народного банка Китая
В 10:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 12/20 (г/г) в Великобритании (прогноз +0,50%)
В 13:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 12/20 (г/г) в еврозоне (прогноз -0,3%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 12/20 (м/м) в Канаде
В 18:00 будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике
В 18:00 будет объявлено решение по процентной ставке Банка Канады (+0,25%)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -2,266M)
В 19:00 начнётся выступление президента США Джо Байдена
В 19:15 начнётся пресс-коференция Банка Канады

Четверг

В 03:30 будут опубликованы данные по изменению уровня занятости за 12/20 в Австралии (прогноз + 50,0K)
В 06:00 будет опубликован доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии
В 06:00 будет опубликован доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)
В 06:00 начнётся пресс-коференция Банка Япони
В 12:00 будут опубликованы данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за 01/21 в США (прогноз 12)
В 15:45 будет объявлено решение по ставке по депозитным средствам за 01/21 ЕЦБ
В 15:45 будет объявлено решение по процентной ставке за 01/21 ЕЦБ
В 16:30 будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство за 12/20 в США (прогноз +1,604M)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз +868K)
В 16:30 начнётся пресс-конференция ЕЦБ

Пятница

В 00:45 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за IV кв. (кв/кв) в Новой Зеландии (прогноз +0,9%)
В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж (м/м) в Австралии
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 12/20 (м/м) в Великобритании (прогноз +0,9%)
В 11:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 01/21 в Германии (прогноз 57,5)
В 12:30 будут опубликованы данные по композитному индексу PMI за 01/21 в Великобритании (прогноз 50,7)
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 01/21 в Великобритании (прогноз 57,3)
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг за 01/21 в Великобритании (прогноз 49,9)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 11/20 (м/м) в Канаде (прогноз +0,3%)
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за 12/20 в США (прогноз +6,54M)

EURUSD
Евродоллар не смог с первого раза преодолеть ценовую отметку 1.2350, которая три года назад была центром трёхмесячного ренджа, и начал корректироваться вниз по направлению к линии восходящего долгосрочного тренда, приблизившись при этом к области 1.2070-1.1950, верхняя граница которой выступала в роли локального сопротивления в 09/14, а нижняя – в роли локального сопротивления в 08/20, в районе которой основная валютная пара возможно получит импульс к дальнейшему росту.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-260 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmmd

GBPUSD
Британец в паре с американцем подошёл вплотную к уровню 0,236 коррекции Фибоначчи и начал уходить в рендж вдоль 36-й фигуры, выступившей в роли локального сопротивления в 09/17. В виду начавшегося после нашумевших событий в США укрепления американского доллара по отношению ко всем валютам резервирования, пара возможно откорректируется вниз к линии долгосрочного восходящего тренда, возле которого в районе 1.3450 может найти поддержку перед очередным «походом на север».
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-220 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmp9

USDCHF
Находящаяся в откровенно перепроданном состоянии швейцарец в паре с американцем не смогла проторговать 88-й фигуру и вторую неделю демонстрирует коррекционное движение вверх по направлению к линии долгосрочного нисходящего тренда, после ретеста которого в районе 90-й фигуры возможно в очередной раз отправится «на юг», чтобы протестировать ценовую отметку 0.8715, окончательно развернувшую тренд в 05/14. В случае, если пара сможет проторговать и закрепиться над линией тренда, станет возможен сценарий её роста в область 0.9135-0.9270.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 90-210 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmrb

AUDUSD
Оззи в паре с грином дорос до исторически важного уровня 0.7775, выступавшего в роли сопротивления с 04/16 по 03/17, и в настоящее время демонстрирует желание уйти в нисходящую коррекцию после десятинедельного ралли. В случае реализации данного сценария, начало которому положит пробитие линии восходящего тренда вниз, пара может обрести локальную поддержку в районе 75-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой, - снизиться вплоть до ценовой отметки 0.7350, где возможно получит импульс для очередного бычьего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 95-200 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmt8

NZDUSD
Киви в паре с грином не смог с первого раза закрепиться над важным уровнем 0,5 коррекции Фибоначчи и обновить свой 20-ти месячный максимум на отметке 0.7375 и начал подавать признаки ухода в нисходящую коррекцию с возможным снижением вплоть до ценовой отметки 0.7050, проторговав и закрепившись под которой получит возможность снизиться в район 69-й фигуры, выступившей в период с 11/18 по 03/19 локальным сопротивлением, для чего паре необходимо будет вначале преодолеть линию долгосрочного восходящего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmua

USDJPY
Прошедшую неделю японская иена в паре с американским долларом закончила попыткой преодоления долгосрочного нисходящего тренда, вдоль которого она снижается с середины прошлого года. В случае, если паре удастся его проторговать, станет возможным сценарий роста вплоть до уровня 104.65, выступавшего в роли локальной поддержки с 03/18 по 10/20, и сейчас способного стать локальным сопротивлением. Если же пара линию тренда не сможет проторговать, то она снова может получить импульс для очередного «похода на юг» с долгосрочной целью в районе 101.25.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 70-200 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmvf

USDRUB
С середины прошлого месяца российский рубли в паре с американским долларом торгуется в узком рендже, ограниченном сверху уровнем 0,236 коррекции Фибоначчи, а снизу – линией долгосрочного восходящего тренда. Угроза ужесточения санкционной риторики со стороны прежде всего Евросоюза после произошедших в воскресенье событий, способна даже на фоне продолжающегося нефтяного ралли спровоцировать кратковременный рост вплоть до района 75.50, откуда возможно продолжит своё движение вниз по направлению к психологически важной отметке 70.00.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 1400-2300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmx0

EURRUB
Резко оттолкнувшись полмесяца назад от линии краткосрочного нисходящего тренда российский рубль в паре с единой европейской валютой начал пересекать 89-ю фигуру, выступившую в 03/20 в роли локального сопротивления, одновременно предпринимая попытку преодоления вниз линии долгосрочного восходящего тренда. Однако, как и в случае с рублём в паре с долларом, произошедшие в это воскресенье события и вызванная ими угроза ужесточения санкционной риторики могут спровоцировать очередной ретест 91-й фигуры.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 1700-2600 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmyx

GOLD
На позапрошлой неделе золото как основной актив-убежище продемонстрировало наибольшую недельную динамику с начала года, протестировав повторно ценовой уровень 1950, что было вызвано реакцией рынка на произошедшие 6 января события в США. После того, как 46-й президент всё же был утверждён американскими законодателями, у инвесторов аппетит к риску вернулся, в результате чего актив резко оттолкнулся от верхней грани равностороннего треугольника и закончил прошлую неделю возле нижней. В случае выхода золота из треугольника вниз, станет возможной реализация сценария ретеста отметки 1800.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 360-850 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thn09

BRENT
После двухмесячного ралли, в ходе которого была успешно преодолена вверх стодневная скользящая средняя, нефть подошла к ценовой отметке 57.10, выступавшей в роли локального сопротивления в период с 12/16 по 02/17 и в роли локальной поддержки с 08/19 по 09/19, откуда начала подавать признаки коррекционного движения вниз на фоне постепенно ухудшающегося внешнего новостного фона, вызванного ускорением второй волны коронавирусной пандемии, в т.ч. в Китае, являющимся крупнейшим потребителем сырья. В случае проторговки линии среднесрочного тренда вниз станет возможной реализация сценария снижения «чёрного золота» вплоть до «круглой» отметки 50.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 220-500 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thn1k

RTS
Индекс RTS подошёл к психологически важной круглой отметке 1500 пунктов, находящейся на уровне 0,5 коррекции Фибоначчи, после чего закономерно может уйти в нисходящую коррекцию, чему также будет способствовать, как и в случае с российской валютой, произошедшее в это воскресенье событие, которое определённо спровоцирует ужесточения санкционной риторики. В случае, если индекс проторгует и закрепится под линией долгосрочного восходящего тренда, станет возможной реализация сценария снижения цены в область 1410-1310 пунктов.
https://invst.ly/thn38

S&P500
Индекс широкого рынка не смог с первого раза преодолеть уровень 3820 пунктов, находясь при этом в явно перекупленном состоянии. Возможно, что для дальнейшего роста и очередных обновлений исторических максимумов рынку понадобится фактическое утверждение американскими властями анонсированной новоизбранным президентом программы помощи экономике США на сумму $1,9 трлн. А до её принятия индекс вполне может уйти в нисходящую коррекцию по направлению к линии долгосрочного восходящего тренда к локальной поддержке, которая может быть сформирована в области 3700-3600.
https://invst.ly/thn4t

BTCUSD
Всю прошедшую неделю главная криптовалюта мира подвергалась активным распродажам после того, как не смогла преодолеть уровень двукратного увеличения своей стоимости после преодоления трёхлетнего исторического максимума месяц назад. Дополнительно на котировки биткоина давит беспрецедентная перекупленность актива и давно ожидаемая коррекция. Тем не менее, пока не произошла смена тренда, по-прежнему возможен ретест района $41000, проторговав и закрепившись над которым, цена может в среднесрочной перспективе вырасти вплоть до $45000.
https://invst.ly/thq6m


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Одним из ключевых для рынка событий прошедшей недели стал давно ожидаемый и анонсированный в пятницу новоизбранным президентом США Джо Байденом план восстановления пострадавшей от коронакризиса американской экономики на сумму $1,9 трлн., который уже поддержали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумера, а также демократы в Конгрессе.
Данным проектом мер предусмотрено:


• Выделение $1 трлн. на помощь населению, которой предусмотрено прямые выплаты большинству американцев $1400, что в сумме с уже выплаченными в декабре $600 составит $2000;
• Рост федерального еженедельного пособия по безработице до $400, которое к тому же будет продлено до конца 09/21, а также увеличение минимальной почасовой зарплаты до $15;
• Выделение $400 млрд. на борьбу с коронавирусом, из которых $50 млрд. пойдёт на программу тестирования населения на COVID-19 и $20 млрд. – на проведение национальной программы вакцинации;
• Остальные полтриллиона долларов пойдут на помощь местным властям и компаниям, сильнее всего пострадавшим во время ограничений, связанных с пандемией, из которых $350 млрд будет выделено на поддержку местных властей на уровне штатов и $170 млрд пойдут высшим учебным заведениям. План также предполагает меры поддержки малого бизнеса.


Причём этот пакет мер по поддержке национальной экономики по своему размеру более чем вдвое превышает одобренный в прошлом месяце Конгрессом на сумму $900 млрд. Также появилась информация о том, что вслед за этим пакетом последует ещё один, который будет направлен на создание новых рабочих мест и восстановление экономики, и предусматривающий выделение дополнительных средств на инфраструктурные проекты и борьбу с изменением климата.


Накануне главный экономический советник новой президентской администрации Брайан Диз заявил, что программа Джо Байдена будет состоять из двух этапов: сначала глава Белого дома попытается провести через нижнюю палату парламента немедленные меры стимулирования экономики, после чего сконцентрируется на долгосрочных, связанных с развитием инфраструктуры и системы здравоохранения.


Сам новоизбранный президент США 10 дней назад сказал, что после вступления в должность сконцентрируется на решении трёх ключевых задач: борьбе с распространением COVID-19, проведении массовой противокоронавирусной вакцинации населения и восстановлении национальной экономики. Байден пообещал также, что после инаугурации 20 января воспользуется законом об оборонном производстве для ускорения производства вакцины.
Эмиссия такого огромного объёма денежной массы, пусть и опосредованной, ещё больше увеличит и без того достигающий размера почти $28 трлн. размер государственного долга, вплотную приближающегося к 100% ВВП. При этом, только за время президентства Дональда Трампа этот показатель вырос на $7 трлн, что составило порядка 25%. И это безусловно является отложенной проблемой для будущих поколений.


Больше всего в представленной Байденом программе удивило даже не очередная колоссальная сумма «вертолётных денег», которая будет потрачена по сути на рост потребительских расходов, вместо того, чтобы увеличить капиталовложения в производство, а намерение почти вдвое (с $7,25 до $15) увеличить минимальную федеральную почасовую заработную плату по стране. В связи с тем, что экономика Соединённых Штатов в значительной степени держится на малом и среднем бизнесе, доля которого в ВВП составляет почти половину, огромному количеству малых предприятий придётся столкнуться со значительными трудностями, связанными с необходимостью выполнения требований по увеличению размеров выплачиваемой своим сотрудникам возросшей зарплаты, что, свою очередь, увеличит риск роста безработицы, т.к. этим предприятиям придётся или закрыться, или сократить штат сотрудников. Ведь никто не будет компенсировать бизнесу резкое увеличение затрат на выплату выросшей двукратно минимальной заработной платы. Причём эта проблема коснётся по всей видимости в большей мере сферы услуг, составляющей около 78% ВВП США.
Также пока окончательно не ясны источники финансирования этой новой программы объёмом $1,9 трлн.


Выступивший в четверг глава ФРС США Джером Пауэлл лишь подтвердил тот факт, что ставка в обозримом будущем повышаться не будет, как не будет и сокращения проводимой федрезервом программы количественного смягчения (QE). Однако он ничего не сообщил по поводу финансирования новых расходов и контроля доходностей по казначейским облигациям, которые заметно выросли в последнее время. Исходя из чего можно сделать предположение, что имеющие большинство в обеих палатах американского парламента демократы могут начать ужесточение налогового режима для целого ряда отраслей. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что план Байдена должен ускорить восстановление американской экономики и поддержать потребительский спрос, что в целом позитивно для рисковых активов.


Дополнительные меры стимулирования экономики США в долгосрочной перспективе могут привести к дальнейшему ослаблению доллара по отношению к корзине валют развитых и развивающихся стран. Можно предположить, что дальнейшая динамика доллара США по отношению к резервным валютам будет зависеть от состояния фондового рынка и склонности инвесторов к риску — на глобальных рынках интерес к рисковым активам обычно способствует укреплению корзины валют развитых и развивающихся стран по отношению к доллару США.


Реакция рынка на представленный Джо Байденом пакет стимулирующих экономику мер оказалась минимальной — американские индексы незначительно снизились: фьючерсы на индексы S&P 500 и Dow Jones снизились соответственно на -0,41% и -0,22%, как и цены на нефть. Котировки индекса золота колебались в пределах 0,1%. Такая реакция рынка полностью оправданна: пакет помощи уже был заложен в цену акций, поэтому после выступления Байдена началась коррекция на фоне свершившегося позитивного фактора. Тем не менее, небольшая коррекция вероятно не будет долгосрочной, т.к. «медведям» скорее всего не дадут развить нисходящее движение как исполнение принятых стимулов, так и возможно хороший сезон стартовавшей квартальной отчетности эмитентов «голубых» фишек.

Понедельник

В 05:00 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (г/г) в Китае (прогноз +6,10%)
В 05:00 будут опубликованы данные по объёму промышленного производства за 12/20 (г/г) в Китае (прогноз +6,90%)
В 16:30 начнётся выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли

Вторник

В 13:00 будут опубликованы данные по индексу экономических настроений от ZEW в Германии за 01/21 (прогноз 60)

Среда

В 04:30 будет объявлено решение по базовой кредитной ставке Народного банка Китая
В 10:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 12/20 (г/г) в Великобритании (прогноз +0,50%)
В 13:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 12/20 (г/г) в еврозоне (прогноз -0,3%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 12/20 (м/м) в Канаде
В 18:00 будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике
В 18:00 будет объявлено решение по процентной ставке Банка Канады (+0,25%)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -2,266M)
В 19:00 начнётся выступление президента США Джо Байдена
В 19:15 начнётся пресс-коференция Банка Канады

Четверг

В 03:30 будут опубликованы данные по изменению уровня занятости за 12/20 в Австралии (прогноз + 50,0K)
В 06:00 будет опубликован доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии
В 06:00 будет опубликован доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)
В 06:00 начнётся пресс-коференция Банка Япони
В 12:00 будут опубликованы данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за 01/21 в США (прогноз 12)
В 15:45 будет объявлено решение по ставке по депозитным средствам за 01/21 ЕЦБ
В 15:45 будет объявлено решение по процентной ставке за 01/21 ЕЦБ
В 16:30 будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство за 12/20 в США (прогноз +1,604M)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз +868K)
В 16:30 начнётся пресс-конференция ЕЦБ

Пятница

В 00:45 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за IV кв. (кв/кв) в Новой Зеландии (прогноз +0,9%)
В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж (м/м) в Австралии
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 12/20 (м/м) в Великобритании (прогноз +0,9%)
В 11:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 01/21 в Германии (прогноз 57,5)
В 12:30 будут опубликованы данные по композитному индексу PMI за 01/21 в Великобритании (прогноз 50,7)
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 01/21 в Великобритании (прогноз 57,3)
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг за 01/21 в Великобритании (прогноз 49,9)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 11/20 (м/м) в Канаде (прогноз +0,3%)
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за 12/20 в США (прогноз +6,54M)

EURUSD
Евродоллар не смог с первого раза преодолеть ценовую отметку 1.2350, которая три года назад была центром трёхмесячного ренджа, и начал корректироваться вниз по направлению к линии восходящего долгосрочного тренда, приблизившись при этом к области 1.2070-1.1950, верхняя граница которой выступала в роли локального сопротивления в 09/14, а нижняя – в роли локального сопротивления в 08/20, в районе которой основная валютная пара возможно получит импульс к дальнейшему росту.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-260 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmmd

GBPUSD
Британец в паре с американцем подошёл вплотную к уровню 0,236 коррекции Фибоначчи и начал уходить в рендж вдоль 36-й фигуры, выступившей в роли локального сопротивления в 09/17. В виду начавшегося после нашумевших событий в США укрепления американского доллара по отношению ко всем валютам резервирования, пара возможно откорректируется вниз к линии долгосрочного восходящего тренда, возле которого в районе 1.3450 может найти поддержку перед очередным «походом на север».
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-220 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmp9

USDCHF
Находящаяся в откровенно перепроданном состоянии швейцарец в паре с американцем не смогла проторговать 88-й фигуру и вторую неделю демонстрирует коррекционное движение вверх по направлению к линии долгосрочного нисходящего тренда, после ретеста которого в районе 90-й фигуры возможно в очередной раз отправится «на юг», чтобы протестировать ценовую отметку 0.8715, окончательно развернувшую тренд в 05/14. В случае, если пара сможет проторговать и закрепиться над линией тренда, станет возможен сценарий её роста в область 0.9135-0.9270.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 90-210 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmrb

AUDUSD
Оззи в паре с грином дорос до исторически важного уровня 0.7775, выступавшего в роли сопротивления с 04/16 по 03/17, и в настоящее время демонстрирует желание уйти в нисходящую коррекцию после десятинедельного ралли. В случае реализации данного сценария, начало которому положит пробитие линии восходящего тренда вниз, пара может обрести локальную поддержку в районе 75-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой, - снизиться вплоть до ценовой отметки 0.7350, где возможно получит импульс для очередного бычьего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 95-200 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmt8

NZDUSD
Киви в паре с грином не смог с первого раза закрепиться над важным уровнем 0,5 коррекции Фибоначчи и обновить свой 20-ти месячный максимум на отметке 0.7375 и начал подавать признаки ухода в нисходящую коррекцию с возможным снижением вплоть до ценовой отметки 0.7050, проторговав и закрепившись под которой получит возможность снизиться в район 69-й фигуры, выступившей в период с 11/18 по 03/19 локальным сопротивлением, для чего паре необходимо будет вначале преодолеть линию долгосрочного восходящего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmua

USDJPY
Прошедшую неделю японская иена в паре с американским долларом закончила попыткой преодоления долгосрочного нисходящего тренда, вдоль которого она снижается с середины прошлого года. В случае, если паре удастся его проторговать, станет возможным сценарий роста вплоть до уровня 104.65, выступавшего в роли локальной поддержки с 03/18 по 10/20, и сейчас способного стать локальным сопротивлением. Если же пара линию тренда не сможет проторговать, то она снова может получить импульс для очередного «похода на юг» с долгосрочной целью в районе 101.25.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 70-200 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmvf

USDRUB
С середины прошлого месяца российский рубли в паре с американским долларом торгуется в узком рендже, ограниченном сверху уровнем 0,236 коррекции Фибоначчи, а снизу – линией долгосрочного восходящего тренда. Угроза ужесточения санкционной риторики со стороны прежде всего Евросоюза после произошедших в воскресенье событий, способна даже на фоне продолжающегося нефтяного ралли спровоцировать кратковременный рост вплоть до района 75.50, откуда возможно продолжит своё движение вниз по направлению к психологически важной отметке 70.00.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 1400-2300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmx0

EURRUB
Резко оттолкнувшись полмесяца назад от линии краткосрочного нисходящего тренда российский рубль в паре с единой европейской валютой начал пересекать 89-ю фигуру, выступившую в 03/20 в роли локального сопротивления, одновременно предпринимая попытку преодоления вниз линии долгосрочного восходящего тренда. Однако, как и в случае с рублём в паре с долларом, произошедшие в это воскресенье события и вызванная ими угроза ужесточения санкционной риторики могут спровоцировать очередной ретест 91-й фигуры.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 1700-2600 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thmyx

GOLD
На позапрошлой неделе золото как основной актив-убежище продемонстрировало наибольшую недельную динамику с начала года, протестировав повторно ценовой уровень 1950, что было вызвано реакцией рынка на произошедшие 6 января события в США. После того, как 46-й президент всё же был утверждён американскими законодателями, у инвесторов аппетит к риску вернулся, в результате чего актив резко оттолкнулся от верхней грани равностороннего треугольника и закончил прошлую неделю возле нижней. В случае выхода золота из треугольника вниз, станет возможной реализация сценария ретеста отметки 1800.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 360-850 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thn09

BRENT
После двухмесячного ралли, в ходе которого была успешно преодолена вверх стодневная скользящая средняя, нефть подошла к ценовой отметке 57.10, выступавшей в роли локального сопротивления в период с 12/16 по 02/17 и в роли локальной поддержки с 08/19 по 09/19, откуда начала подавать признаки коррекционного движения вниз на фоне постепенно ухудшающегося внешнего новостного фона, вызванного ускорением второй волны коронавирусной пандемии, в т.ч. в Китае, являющимся крупнейшим потребителем сырья. В случае проторговки линии среднесрочного тренда вниз станет возможной реализация сценария снижения «чёрного золота» вплоть до «круглой» отметки 50.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 220-500 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/thn1k

RTS
Индекс RTS подошёл к психологически важной круглой отметке 1500 пунктов, находящейся на уровне 0,5 коррекции Фибоначчи, после чего закономерно может уйти в нисходящую коррекцию, чему также будет способствовать, как и в случае с российской валютой, произошедшее в это воскресенье событие, которое определённо спровоцирует ужесточения санкционной риторики. В случае, если индекс проторгует и закрепится под линией долгосрочного восходящего тренда, станет возможной реализация сценария снижения цены в область 1410-1310 пунктов.
https://invst.ly/thn38

S&P500
Индекс широкого рынка не смог с первого раза преодолеть уровень 3820 пунктов, находясь при этом в явно перекупленном состоянии. Возможно, что для дальнейшего роста и очередных обновлений исторических максимумов рынку понадобится фактическое утверждение американскими властями анонсированной новоизбранным президентом программы помощи экономике США на сумму $1,9 трлн. А до её принятия индекс вполне может уйти в нисходящую коррекцию по направлению к линии долгосрочного восходящего тренда к локальной поддержке, которая может быть сформирована в области 3700-3600.
https://invst.ly/thn4t

BTCUSD
Всю прошедшую неделю главная криптовалюта мира подвергалась активным распродажам после того, как не смогла преодолеть уровень двукратного увеличения своей стоимости после преодоления трёхлетнего исторического максимума месяц назад. Дополнительно на котировки биткоина давит беспрецедентная перекупленность актива и давно ожидаемая коррекция. Тем не менее, пока не произошла смена тренда, по-прежнему возможен ретест района $41000, проторговав и закрепившись над которым, цена может в среднесрочной перспективе вырасти вплоть до $45000.
https://invst.ly/thq6m


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Получать обзор рынка на Вашу почту бесплатно