20 декабря

Еженедельный обзор рынка (20.12.2020)

0  comments

На прошедшей торговой неделе основное внимание участников рынка было приковано к пяти ключевым новостным событиям:

 

1. продолжающимся переговорам между ЕС и Великобританией о торговом соглашении, которого стороны пытаются достичь в преддверии приближающего дедлайна по Brexit, переходный период которого заканчивается 31 декабря т.г.;

2. появлению в юго-восточной Англии нового более заразного штамма COVID-19, из-за чего некоторые страны начали закрывать своё авиасообщение с Великобританией;

3. вводимому на фоне усиливающейся второй волны коронавирусной пандемии локдауну в странах ЕС;

4. получению разрабатывающими противокоронавирусные вакцины компании соответствующих разрешений и лицензий от государственных регуляторов на её промышленное производство и начало массовой вакцинации в Великобритании, США и других странах;

5. а также официально объявленные коллегией выборщиков результаты президентских выборов в США, победу в которых одержал Джо Байден, с которой до сих пор не согласен действующий президент Дональд Трамп, заявляющий о допущенных в ходе подсчёта голосов массовых фальсификациях в колеблющихся штатах.


Также крайне важным для рынка является ожидание фискальных мер помощи, которую собираются согласовать пострадавшей от коронавирусного кризиса экономике США американские законодатели. При этом объём денежных вливания планируется увеличить с $908 до $916 млрд.


Тема согласования выделения пакета стимулирующих мер американской экономике настолько важна в нынешней ситуации, что Дональд Трамп даже подписал закон о временном бюджете США, тем самым предотвратив шатдаун — прекращение работы федерального правительства, что даёт Конгрессу еще два дня на принятие долгосрочного финансового плана. В Конгрессе не могут договориться демократы и республиканцы — предметом споров стал размер помощи населению во время пандемии. Перед этим обе палаты конгресса утвердили законопроект большинством голосов. Временный бюджет сроком на два дня дает американским законодателям больше времени на согласование пунктов бюджета страны на следующий год.


Рисковые активы понесли пока ещё скромные потери в конце прошлой недели на фоне появления новой преграды в переговорах по пакету стимулов — предложения республиканцев ограничить Минфин и ФРС в использовании кредитных программ, созданных в ответ на пандемию. В частности, это касается программы Main Street (прямое кредитование ФРС предприятий малого и среднего бизнеса), которая истекает в конце этого года.


Демократы видят в этом попытку связать руки администрации Байдена (в плане возможности ответа на будущие шоки) и, конечно же, легко не отступятся в этом вопросе.
Глава республиканцев в Сенате МакКоннелл, заявил, что переговоры могут растянуться на выходные. Складывается ощущение, что политики пытаются дотянуть до январских выборов в Сенат в Джорджии (второй тур), где представители от двух партий в США поборются за ключевые места, которые определят, получат ли республиканцы большинство в Сенате.
Несмотря на то, что пандемия чуть утратила актуальность как новостной повод, данные показывают, что она продолжает наносить экономический урон в ключевых экономиках: США и Германии.


В конце ноября казалось, что кривая суточного прироста новых случаев заражения COVID-19 вырисовывает пик, однако, как это сейчас можно наблюдать, это была лишь пауза перед новыми максимумами. И если США пытаются справиться без локдаунов, то Европа в этом отношении менее авантюрна. Данные показывают, что путь для ужесточения социальных ограничений уже открыт.


Из фундаментальной статистики стоит обратить внимание на апдейт по заявкам на пособия по безработице в США, который оказался негативным. По первичным заявкам ожидали +800К, получили +880К. Первичные заявки резко ускорились в последние две недели:
В связи с тем, что американский рынок труда в прошлом месяца начал проявлять слабость, заявки на пособия по безработице стали более значимы в понимании того, как быстро слабеет восстановление и как сильно нуждается экономика в новых стимулах. Судя по данным, декабрь обещает быть очень слабым в плане роста занятости США и NFP в январе, скорее всего, покажет негативный сюрприз.


Исходя из вышеперечисленного, можно предположить, что, если в ближайшие дни рынок не получит уверенности в прорыве фискальных переговоров американских законодателей, то наступающая неделя будет периодом коррекции для американского доллара, а также наиболее ликвидных активов товарно-сырьевого и фондового рынков.

Понедельник

В 03:30 будет опубликован экономический и бюджетный прогноз на середину года Резервного банка Австралии (РБА)
В 04:30 будет опубликовано решение Народного банка Китая (НБК) по базовой кредитной ставке

Вторник

В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж (м/м) в Австралии
В 10:00 опубликованы данные по ВВП за III кв. (кв/кв) в Великобритании (прогноз +15,50%)
В 10:00 опубликованы данные по ВВП за III кв. (г/г) в Великобритании (прогноз -9,6%)
В 16:30 опубликованы данные по ВВП за III кв. (кв/кв) в США (прогноз +33,1%)
В 18:00 опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за 11/20 в США (прогноз + 6,70M)

Среда

В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 900K)
В 16:30 будут опубликованы данные по ВВП за 10/20 (м/м) в Канаде (прогноз +0,2%)
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам нового жилья за 11/20 в США (прогноз +990K)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -1,937M)

Четверг

В 16:30 будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за 11/20 (м/м) в США (прогноз + 0,6%)

Пятница

Рождество

EURUSD
Основная валютная пара сохраняет восходящую тенденцию, торгуясь выше линии тренда и стодневной скользящей средней. Краткосрочной целью выступает район 25-й фигуры, где 2 года назад был обновлён ценовой максимум и находится важный уровень коррекции Фибоначчи 0,382, от которого возможен разворот тренда.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 150-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74e4

GBPUSD
Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом торгуется вблизи своего годового максимума на 34-й фигуре, сохраняя при этом перспективу дальнейшего роста в область 1.3870-1.4280. В настоящее время пара продолжает «поход на север», находясь выше линии тренда и стодневной скользящей средней.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 300-450 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74ec

USDCHF
На фоне продолжающегося ослабления доллара швейцарский франк демонстрирует дальнейшее укрепление, которое наблюдается в ускорении нисходящего тренда представленной пары, торгующейся по-прежнему под линией тренда и стодневной скользящей средней. При сохранении данной тенденции не исключено обновление 5,5-летнего максимума на 87-й фигуре.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-150 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74fw

AUDUSD
Австралийский доллар в паре с американским всё более ускоряет свой «поход на север» с ближайшей целью, расположенной на ценовом уровне 0.7775, выступавшем в роли сопротивления с 04/16 по 07/17. В случае успешного преодоления данной отметки, у пары откроется перспектива ретеста своего 2-х годичного максимума в районе «круглой» цены 0.8000.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 175-400 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74i-

NZDUSD
Киви в паре с грином достиг основного (50%) уровня коррекции Фибоначчи на ценовой отметке 0.7165, от которого возможна небольшая коррекция в рамках долгосрочного восходящего тренда. Тем не менее, продолжающееся движение над линией тренда и стодневной скользящей средней даёт основания для дальнейшего роста в область 0.7320-0.7375.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-260 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74l4

USDJPY
Японская иена в паре с американским долларом успешно проторговала и закрепилась под исторически сильной поддержкой, располагавшейся на уровне 104.65. А так как пара продолжает торговаться под линией тренда и стодневной скользящей средней, не исключена возможность обновления ею своего мартовского минимума, расположенного в районе 101.25.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-200 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74mz

USDRUB
В настоящее время рубль в паре с долларом приблизился к локальной поддержке, сформировавшейся на ценовой отметке 72.80, успешно проторговав и закрепившись под которой имеет перспективу достичь в том числе и психологически важного уровня 69.90, выступавшего в роли локального сопротивления с 09/18 по 12/18.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1500-3500 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74o6

EURRUB
Нисходящее движение рубля в паре с евро встретило локальную поддержку на 89-й фигуре, выступавшей в 02/16 и 03/20 историческим сопротивлением. В случае, если линия нисходящего тренда не будет проторгована вверх, пара сохраняет перспективу дальнейшего «похода на юг» вплоть до отметки 80.85, находящейся на уровне 0.382 коррекции Фибоначчи.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 4000-6300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74qd

GOLD
С начала месяца золото, как основной актив-убежище, на негативном из-за усиления второй волны COVID-19 и продолжающегося обесценивания доллара фоне, демонстрирует краткосрочное восходящее движение, оттолкнувшись перед этим от ценовой отметки 1790. В случае, если активу не удастся проторговать и закрепиться над линией нисходящего тренда, возможен повторный тест уровня 1800.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 400-1000 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74t6

BRENT
Нефть достигла психологически важной отметки в $50/барр., располагающейся к тому же вблизи ключевого уровня коррекции (50%) Фибоначчи, а также нисходящей стодневной скользящей средней. В связи с чем не исключено её снижение в рамках ожидаемой коррекции продолжающегося уже 7 недель подряд непрерывно восходящего тренда. Тем не менее, тренд продолжает двигаться вверх.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 220-630 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74vw

RTS
Индекс RTS продолжает двигаться вверх в рамках среднесрочного восходящего тренда. И хотя в настоящее время актив приблизился к важному ценовому уровню 1411, выступавшему в начале 07/19 локальным сопротивлением, а в начале 12/19 – локальной поддержкой, но движение одновременно над линией тренда и стодневной скользящей средней на фоне благоприятных внешних событий, дают основания для ожиданий дальнейшего роста к психологически важной отметке 1500.
https://invst.ly/t750h

S&P500
Не взирая на то, что индекс широкого рынка откровенно перекуплен, тем не менее он уже свыше чем на 27% превысил свои докоронакризисные значения, торгуясь в настоящее время около отметки 3700 пунктов. А продолжающаяся накачка американской экономики дополнительной ликвидностью со стороны Минфина и ФРС на фоне торгующегося над линией тренда и стодневной скользящей средней сипи, дают основания предполагать и дальнейший рост актива с ближайшей целью в области 3900-4000
https://invst.ly/t754f

BTCUSD
Главная криптовалюта мира на прошлой неделе обновила сразу 2 своих исторических максимума, достигнув вначале отметки $22000, а затем и $24000. Несмотря на то, что биткоин откровенно перекуплен, у него в рамках среднесрочного восходящего тренда, растущей стодневной скользящей средней и ожиданий по дальнейшему обесцениванию основных валют резервирования, сохраняются перспективы по достижению следующей психологически важного ценового уровня, расположенного на круглой отметке $25000.
https://invst.ly/t7587


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

На прошедшей торговой неделе основное внимание участников рынка было приковано к пяти ключевым новостным событиям:

 

1. продолжающимся переговорам между ЕС и Великобританией о торговом соглашении, которого стороны пытаются достичь в преддверии приближающего дедлайна по Brexit, переходный период которого заканчивается 31 декабря т.г.;

2. появлению в юго-восточной Англии нового более заразного штамма COVID-19, из-за чего некоторые страны начали закрывать своё авиасообщение с Великобританией;

3. вводимому на фоне усиливающейся второй волны коронавирусной пандемии локдауну в странах ЕС;

4. получению разрабатывающими противокоронавирусные вакцины компании соответствующих разрешений и лицензий от государственных регуляторов на её промышленное производство и начало массовой вакцинации в Великобритании, США и других странах;

5. а также официально объявленные коллегией выборщиков результаты президентских выборов в США, победу в которых одержал Джо Байден, с которой до сих пор не согласен действующий президент Дональд Трамп, заявляющий о допущенных в ходе подсчёта голосов массовых фальсификациях в колеблющихся штатах.


Также крайне важным для рынка является ожидание фискальных мер помощи, которую собираются согласовать пострадавшей от коронавирусного кризиса экономике США американские законодатели. При этом объём денежных вливания планируется увеличить с $908 до $916 млрд.


Тема согласования выделения пакета стимулирующих мер американской экономике настолько важна в нынешней ситуации, что Дональд Трамп даже подписал закон о временном бюджете США, тем самым предотвратив шатдаун — прекращение работы федерального правительства, что даёт Конгрессу еще два дня на принятие долгосрочного финансового плана. В Конгрессе не могут договориться демократы и республиканцы — предметом споров стал размер помощи населению во время пандемии. Перед этим обе палаты конгресса утвердили законопроект большинством голосов. Временный бюджет сроком на два дня дает американским законодателям больше времени на согласование пунктов бюджета страны на следующий год.


Рисковые активы понесли пока ещё скромные потери в конце прошлой недели на фоне появления новой преграды в переговорах по пакету стимулов — предложения республиканцев ограничить Минфин и ФРС в использовании кредитных программ, созданных в ответ на пандемию. В частности, это касается программы Main Street (прямое кредитование ФРС предприятий малого и среднего бизнеса), которая истекает в конце этого года.


Демократы видят в этом попытку связать руки администрации Байдена (в плане возможности ответа на будущие шоки) и, конечно же, легко не отступятся в этом вопросе.
Глава республиканцев в Сенате МакКоннелл, заявил, что переговоры могут растянуться на выходные. Складывается ощущение, что политики пытаются дотянуть до январских выборов в Сенат в Джорджии (второй тур), где представители от двух партий в США поборются за ключевые места, которые определят, получат ли республиканцы большинство в Сенате.
Несмотря на то, что пандемия чуть утратила актуальность как новостной повод, данные показывают, что она продолжает наносить экономический урон в ключевых экономиках: США и Германии.


В конце ноября казалось, что кривая суточного прироста новых случаев заражения COVID-19 вырисовывает пик, однако, как это сейчас можно наблюдать, это была лишь пауза перед новыми максимумами. И если США пытаются справиться без локдаунов, то Европа в этом отношении менее авантюрна. Данные показывают, что путь для ужесточения социальных ограничений уже открыт.


Из фундаментальной статистики стоит обратить внимание на апдейт по заявкам на пособия по безработице в США, который оказался негативным. По первичным заявкам ожидали +800К, получили +880К. Первичные заявки резко ускорились в последние две недели:
В связи с тем, что американский рынок труда в прошлом месяца начал проявлять слабость, заявки на пособия по безработице стали более значимы в понимании того, как быстро слабеет восстановление и как сильно нуждается экономика в новых стимулах. Судя по данным, декабрь обещает быть очень слабым в плане роста занятости США и NFP в январе, скорее всего, покажет негативный сюрприз.


Исходя из вышеперечисленного, можно предположить, что, если в ближайшие дни рынок не получит уверенности в прорыве фискальных переговоров американских законодателей, то наступающая неделя будет периодом коррекции для американского доллара, а также наиболее ликвидных активов товарно-сырьевого и фондового рынков.

Понедельник

В 03:30 будет опубликован экономический и бюджетный прогноз на середину года Резервного банка Австралии (РБА)
В 04:30 будет опубликовано решение Народного банка Китая (НБК) по базовой кредитной ставке

Вторник

В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж (м/м) в Австралии
В 10:00 опубликованы данные по ВВП за III кв. (кв/кв) в Великобритании (прогноз +15,50%)
В 10:00 опубликованы данные по ВВП за III кв. (г/г) в Великобритании (прогноз -9,6%)
В 16:30 опубликованы данные по ВВП за III кв. (кв/кв) в США (прогноз +33,1%)
В 18:00 опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за 11/20 в США (прогноз + 6,70M)

Среда

В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 900K)
В 16:30 будут опубликованы данные по ВВП за 10/20 (м/м) в Канаде (прогноз +0,2%)
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам нового жилья за 11/20 в США (прогноз +990K)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -1,937M)

Четверг

В 16:30 будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за 11/20 (м/м) в США (прогноз + 0,6%)

Пятница

Рождество

EURUSD
Основная валютная пара сохраняет восходящую тенденцию, торгуясь выше линии тренда и стодневной скользящей средней. Краткосрочной целью выступает район 25-й фигуры, где 2 года назад был обновлён ценовой максимум и находится важный уровень коррекции Фибоначчи 0,382, от которого возможен разворот тренда.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 150-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74e4

GBPUSD
Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом торгуется вблизи своего годового максимума на 34-й фигуре, сохраняя при этом перспективу дальнейшего роста в область 1.3870-1.4280. В настоящее время пара продолжает «поход на север», находясь выше линии тренда и стодневной скользящей средней.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 300-450 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74ec

USDCHF
На фоне продолжающегося ослабления доллара швейцарский франк демонстрирует дальнейшее укрепление, которое наблюдается в ускорении нисходящего тренда представленной пары, торгующейся по-прежнему под линией тренда и стодневной скользящей средней. При сохранении данной тенденции не исключено обновление 5,5-летнего максимума на 87-й фигуре.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-150 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74fw

AUDUSD
Австралийский доллар в паре с американским всё более ускоряет свой «поход на север» с ближайшей целью, расположенной на ценовом уровне 0.7775, выступавшем в роли сопротивления с 04/16 по 07/17. В случае успешного преодоления данной отметки, у пары откроется перспектива ретеста своего 2-х годичного максимума в районе «круглой» цены 0.8000.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 175-400 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74i-

NZDUSD
Киви в паре с грином достиг основного (50%) уровня коррекции Фибоначчи на ценовой отметке 0.7165, от которого возможна небольшая коррекция в рамках долгосрочного восходящего тренда. Тем не менее, продолжающееся движение над линией тренда и стодневной скользящей средней даёт основания для дальнейшего роста в область 0.7320-0.7375.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-260 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74l4

USDJPY
Японская иена в паре с американским долларом успешно проторговала и закрепилась под исторически сильной поддержкой, располагавшейся на уровне 104.65. А так как пара продолжает торговаться под линией тренда и стодневной скользящей средней, не исключена возможность обновления ею своего мартовского минимума, расположенного в районе 101.25.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-200 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74mz

USDRUB
В настоящее время рубль в паре с долларом приблизился к локальной поддержке, сформировавшейся на ценовой отметке 72.80, успешно проторговав и закрепившись под которой имеет перспективу достичь в том числе и психологически важного уровня 69.90, выступавшего в роли локального сопротивления с 09/18 по 12/18.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1500-3500 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74o6

EURRUB
Нисходящее движение рубля в паре с евро встретило локальную поддержку на 89-й фигуре, выступавшей в 02/16 и 03/20 историческим сопротивлением. В случае, если линия нисходящего тренда не будет проторгована вверх, пара сохраняет перспективу дальнейшего «похода на юг» вплоть до отметки 80.85, находящейся на уровне 0.382 коррекции Фибоначчи.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 4000-6300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74qd

GOLD
С начала месяца золото, как основной актив-убежище, на негативном из-за усиления второй волны COVID-19 и продолжающегося обесценивания доллара фоне, демонстрирует краткосрочное восходящее движение, оттолкнувшись перед этим от ценовой отметки 1790. В случае, если активу не удастся проторговать и закрепиться над линией нисходящего тренда, возможен повторный тест уровня 1800.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 400-1000 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74t6

BRENT
Нефть достигла психологически важной отметки в $50/барр., располагающейся к тому же вблизи ключевого уровня коррекции (50%) Фибоначчи, а также нисходящей стодневной скользящей средней. В связи с чем не исключено её снижение в рамках ожидаемой коррекции продолжающегося уже 7 недель подряд непрерывно восходящего тренда. Тем не менее, тренд продолжает двигаться вверх.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 220-630 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t74vw

RTS
Индекс RTS продолжает двигаться вверх в рамках среднесрочного восходящего тренда. И хотя в настоящее время актив приблизился к важному ценовому уровню 1411, выступавшему в начале 07/19 локальным сопротивлением, а в начале 12/19 – локальной поддержкой, но движение одновременно над линией тренда и стодневной скользящей средней на фоне благоприятных внешних событий, дают основания для ожиданий дальнейшего роста к психологически важной отметке 1500.
https://invst.ly/t750h

S&P500
Не взирая на то, что индекс широкого рынка откровенно перекуплен, тем не менее он уже свыше чем на 27% превысил свои докоронакризисные значения, торгуясь в настоящее время около отметки 3700 пунктов. А продолжающаяся накачка американской экономики дополнительной ликвидностью со стороны Минфина и ФРС на фоне торгующегося над линией тренда и стодневной скользящей средней сипи, дают основания предполагать и дальнейший рост актива с ближайшей целью в области 3900-4000
https://invst.ly/t754f

BTCUSD
Главная криптовалюта мира на прошлой неделе обновила сразу 2 своих исторических максимума, достигнув вначале отметки $22000, а затем и $24000. Несмотря на то, что биткоин откровенно перекуплен, у него в рамках среднесрочного восходящего тренда, растущей стодневной скользящей средней и ожиданий по дальнейшему обесцениванию основных валют резервирования, сохраняются перспективы по достижению следующей психологически важного ценового уровня, расположенного на круглой отметке $25000.
https://invst.ly/t7587


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Получать обзор рынка на Вашу почту бесплатно