24 января

Еженедельный обзор рынка (24.01.2020)

0  comments

В среду 20 января Джозеф Робинетт Байден-младший официально стал 46-м президентом США и на ближайшие 4 года возглавил Белый дом.
Победа демократа Байдена и получение демократов большинства мест в обеих палатах американского парламента запустила новую тенденцию на фондовом рынке. Ещё с ноября прошлого года интерес многих инвесторов начал смещаться в сторону «зеленой энергетики».


Еще во время своей президентской кампании Байден заявил, что в случае избрания его главой государства намерен вложить $2 трлн. в перевод американской энергетики на экологически чистые источники. Согласно его плану, американский энергетический сектор избавится от выбросов углерода к 2035 году, а к 2050 году страна станет полностью углеродно-нейтральной.
На этой волне средне- и долгосрочных рыночных ожиданий стали пользоваться большой популярностью мало кому известные компании, занимающиеся чистой энергетикой, производством электрокаров, их комплектующих и т.д. Благодаря моде на «зеленые» акции, их котировки взлетели в несколько раз, несмотря даже на то, что сами компании-эмитенты приносили весьма небольшую прибыль, а то и вовсе были убыточными.


К примеру, получение демократами полного контроля над законодательной и исполнительной ветвями власти, воодушевило инвесторов, рассчитывающих на благоприятную политику в сфере солнечной энергетики, что вызвало более чем 20-ти процентный рост акций американской компании SunPower, выпускающей солнечные панели для жилых домов, по итогам торгов 6 января, когда однопартийцы Байдена выиграли выборы в Сенат.


В тот день стоимость бумаг Sunrun увеличилась на 16,53%, Enphase Energy — на 12,07%. Первая компания также производит солнечные панели, вторая разрабатывает компоненты для подобных панелей и другие устройства. Кроме того, бумаги производителя солнечных систем SolarEdge выросли на 9,89%, а Sunnova — на 8,83%. Последняя управляет солнечными и накопительными системами.


За последние месяцы, особенно когда стало известно о всё возрастающем в глазах американских избирателей преимуществе претендента от демократической партии над действовавшем на тот момент президенте США, сильнее всего выросли в цене акции следующих компаний, работающих в сфере «зелёной энергетики»:


FuelCell Energy

Компания была основана 52 года назад и стала первопроходцем в выработке экологически чистой энергии с помощью электрохимических процессов. Бумаги FuelCell Energy начали расти с середины ноября, когда возрос интерес к водороду и топливным элементам. Тогда одна акция стоила $2560, и к настоящему моменту рост составил 608%. Капитализация компании достигла $4,3 млрд. против $605 млн. двумя месяцами ранее.


Blink Charging
Основанная 23 года назад компания продает и управляет станциями зарядки электромобилей. Несмотря на то, что Blink Charging никогда ещё не получала годовой прибыли, с 12 ноября акции компании подорожали на 400%, до $46670 за бумагу, а капитализация достигла $1,5 млрд.


Plug Power
Созданная в 1997 году компания долгое время пыталась занять свою долю на рынке водородных топливных элементов, которые могут производить электроэнергию без выбросов парниковых газов, но постоянно терпела убытки. Теперь же, когда вырос интерес к водородному топливу, Plug Power удалось заключить несколько выгодных сделок. Акции компании начали расти ещё в июне, когда Plug вошла в бизнес по производству и распределению водорода, купив две другие компании. А 7 января стало известно, что в Plug Power инвестировала $1,5 млрд. южнокорейская SK Group. Капитализация компании подскочила до $26 млрд, увеличившись с конца позапрошлого года на 2500%.


QuantumScape

Акции основанной 11 лет назад компании, занимающейся производством аккумуляторных батарей для электромобилей, к концу прошлого года выросли на 300%, после того как 27 декабря QuantumScape вышла на биржу с помощью SPAC-компании. В результате капитализация QuantumScape превысила $30 млрд, хотя ожидается, что компания не начнет производство своих твердотельных литий-металлических батарей до второй половины 2024 года.


Eos Energy Enterprises

Компания была основана в 2008 году и занимается производством аккумуляторных батарей на основе цинка в отличие от литий-ионных, которые сейчас в основном используются остальными производителями. 17 ноября прошлого года Eos Energy Enterprise также стала публичной при помощи альтернативной обычному IPO поцедуры SPAC, а ее капитализация в результате взлетела с $578 млн до $1,3 млрд, хотя прибыли компания пока не приносит.


В связи с кардинальными изменениями ключевых векторов американской внутренней и внешней политики, обусловленных произошедшей сменой представителей законодательной и исполнительной ветвей власти в США, эксперты ожидают роста стоимости активов компаний, работающих в следующих трёх наиболее перспективных направлениях.


Президентство демократа Байдена и фактический контроль его однопартийцев над Конгрессом и Сенатом будет способствовать, по мнению аналитиков Уолл-стрит, росту сектора зелёной энергетики, что делает перспективными акции ключевых компаний отрасли. В первую очередь — тех, что связаны с солнечной энергетикой, а именно крупнейшей в мире электроэнергетическая компания по рыночной капитализации и первая в мире по объему производства энергии ветра и солнца компании NextEra Energy. Отчет компании за третий квартал превзошел ожидания аналитиков. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го чистая прибыль выросла на 40%, до $1,23 млрд. NextEra Energy также повысила прогноз прибыли на 2021 год.


Президент Байден поддержал план демократов по обмену обычных автомобилей в США на машины с гибридными двигателями либо работающие на электричестве или водородном топливе. Байден заявлял о желании видеть Америку мировым лидером в производстве электромобилей. Он намерен вложить $400 млрд в автомобильную инфраструктуру, совершенствование аккумуляторных технологий и госзакупки электромобилей и электрогрузовиков. Tesla — это основной бенефициар президентства Байдена. Это самая большая компания отрасли и крупнейший по размеру рыночной капитализации автопроизводитель мира в целом. Её акции за последний год выросли более чем на 720%.


Ожидается, что после решения таких первоочередных задач, как борьба с распространением COVID-19 и преодоление вызванного коронакризисом крупнейшего со времён Великой депрессии падения американской экономики, администрация Байдена обратит самое пристальное внимание на развитие инфраструктуры США – в частности, реновацию магистралей и мостов, что в свою очередь будет способствовать развитию таких инженерных и строительных компаний, как Jacobs Engineering Group, AECOM, MasTec и особенно Summit Materials, входящей в ТОП-10 США поставщиков гравия, щебня, песка и цемента для производства бетона, являющегося ключевым материалом для строительства большинства типов зданий и сооружений. Также значительную часть выручки компании приносит производство и укладка асфальтобетона.


Таким образом, анонсированные новой президентской администрацией шаги знаменуют собой качественно новое видение относительно долгосрочных приоритетов развития крупнейшей экономики мира, в результате чего вышеперечисленные отрасли и работающие в них компании получат дополнительные стимулы роста.

Понедельник

В 11:45 начнётся выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард
В 12:00 будут опубликованы данные по индексу делового климата от IFO за 01/21 в Германии (прогноз 91,8)
В 19:15 начнётся выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард

Вторник

В 10:00 будут опубликованы данные по среднему уровню заработной платы с учетом премий за 11/20 в Великобритании (прогноз + 2,9%)
В 10:00 будут опубликованы данные по изменению числа заявок на пособие по безработице за 12/20 в Великобритании
В 18:00 будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей от CB за 01/21 в США (прогноз 89)

Среда

В 03:30 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за IV кв. (кв/кв) в Австралии (прогноз +0,7%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за 12/20 (м/м) в США (прогноз + 0,5%)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США
В 22:00 будет опубликовано заявление FOMC ФРС США
В 22:00 будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС США (прогноз 0,25%)
В 22:30 начнётся пресс-конференция FOMC ФРС США

Четверг

В 16:30 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (кв/кв) в США (прогноз + 4%)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 878K)
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам нового жилья за 12/20 в США (прогноз + 860K)

Пятница

В 12:00 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (кв/кв) в Германии
В 12:00 будут опубликованы данные по изменению количества безработных за 01/21 в Германии (прогноз +3K)
В 16:30 будут опубликованы данные по ВВП за 11/20 (м/м) в Канаде (прогноз +0,4%)
В 18:00 будут опубликованы данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости за 12/20 (м/м) в США (прогноз -0,6%)

EURUSD
Основная валютная пара обрела локальную поддержку на ценовой отметке 1.2070, выступившую локальным сопротивлением в 09/17, и начала демонстрировать первые признаки восстановления восходящего движения в рамках начавшегося 9 месяцев назад долгосрочного бычьего тренда. В случае, если начавшаяся в начале текущего месяца нисходящая коррекция не отправит евродоллар на повторный ретест трендовой линии в районе 20-й фигуры, можно будет ожидать обновление 3-х летнего максимума на психологически важной «круглой» отметке 1.2500.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 160-300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8mg

GBPUSD
Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом начал закрепляться над 36-й фигурой, выступившей в 09/17 локальным сопротивлением, и находящейся вблизи с уровнем 0,236 коррекции Фибоначчи. В случае, если от 37-й фигуры не последует нисходящая коррекция с ретестом линии долгосрочного бычьего тренда в районе 1.3450, пара имеет перспективы дальнейшего «похода на север» к ценовой отметке 1.3870, выступившей в 02/16 в роли локальной поддержки, проторговав и закрепившись над которой вполне может обновить свой 33-х месячный максимум на уровне 43-й фигуры.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-220 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8ml

USDCHF
Используемый в качестве одного из основных активов-убежищ швейцарский франк в паре с американским долларом прошедшую неделю провёл в нисходящем движении, что согласуется с направлением долгосрочного медвежьего тренда и наметившимся дальнейшим ослаблением доллара по отношению к корзине шести основных валют. При условии, что пара не отправится на очередной ретест трендовой линии в районе 89-й фигуры, можно ожидать её дальнейший «поход на юг» к долгосрочной цели в районе ценовой отметки 0.8715, выступившей в период с 03/14 по 05/14 в роли локальной поддержки.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 30-80 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8mp

AUDUSD
Не сумев с первого раза проторговать исторически важный уровень 0.7775, сдерживавший тренд в качестве сопротивления в период с 04/16 по 03/17, австралиец в паре с американцем на прошедшей неделе предпринял попытку преодоления линии долгосрочного восходящего тренда, уходя постепенно в рендж, сверху ограниченный 78-й фигурой, а снизу – важным уровнем 0,382 коррекции Фибоначчи. Учитывая появившийся на днях негативный для сырьевого рынка негативный новостной фон, можно ожидать очередного ретеста ценовой отметки 0.7660, проторговав и закрепившись под которой пара вполне может скорректироваться вплоть до 75-й фигуры, где, как и 3 года назад, получит импульс для дальнейшего роста к 2-х летнему максимуму на «круглой» отметке 0.8000.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 50-140 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8mv

NZDUSD
Новозеландский доллар в паре с американским начал демонстрировать закрепление над важным уровнем 0,5 коррекции Фибоначчи, находящимся на ценовой отметке 0.7150, хотя при этом не исключено продолжение наметившейся в начале текущего месяца нисходящей коррекции, которая может закончится повторным ретестом линии долгосрочного восходящего тренда в районе 0.7050. Если же пара продолжит свой длящийся уже 9 месяцев «поход на север», то вполне сможет обновить исторически важный максимум на 74-й фигуре, выступавший в роли сопротивления в период с 09/16 по 04/18.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 40-100 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8my

USDJPY
В течение двух последних недель японской иена в паре с американским долларом так пока и не удалось проторговать и закрепиться над линией долгосрочного нисходящего тренда, вдоль которой она торгуется с 11-го числа. В случае, если линия тренда всё-таки будет проторгована, вполне может быть реализован сценарий давно назревшей восходящей коррекции с возможным тестированием ценовой отметки 104.65, выступавшей в роли поддержки в период с 03/18 по 10/20. Тем не менее, в случае, если трендовая линия не будет преодолена, также не исключено и дальнейшее снижение в область 102.70-101.25.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 40-110 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8n3

USDRUB
Как ожидалось, резкое усиление санкционной риторики после случившихся неделю назад событий, вызвало ослабление российского рубля в паре с американским долларом, оттолкнувшегося от линии долгосрочного восходящего тренда и вновь приблизившегося к уровню 0,236 коррекции Фибоначчи, находящегося около ценовой отметки 75.55 и выступившего в начале декады 12/20 в роли локального сопротивления. В случае, если паре удастся проторговать и закрепиться над уровнем 75.50, станет возможной реализация сценария дальнейшего «похода на север» вплоть до 80-й фигуры.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 1250-3000 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8n7

EURRUB
Российский рубль в паре с единой европейской валютой не смог выйти из области равностороннего треугольника, но продемонстрировал наибольшую за последние три месяца недельную динамику, обусловленную прежде всего резко усилившейся после случившихся неделю назад событий санкционной риторики. Пара оттолкнулась от 89-й фигуры, развернувшей 9 месяцев восходящий тренд вниз, и в настоящее время предпринимает попытку преодоления линии краткосрочного нисходящего тренда. В случае, если ей это удастся, станет возможным обновление исторического максимума в районе 93.50
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 1000-2500 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8n8

GOLD
Выступающее в качестве основного актива-убежища золото прошедшую неделю провело в восходящем движении, оттолкнувшись перед этим от линии долгосрочного восходящего тренда, но не сумев выйти за пределы равностороннего треугольника, для чего необходимо было вначале проторговать и закрепиться над важной ценовой отметкой 1880, находящейся вблизи уровня 0,236 коррекции Фибоначчи. Ожидание рынком очередной масштабной эмиссии американской валюты в рамках предложенного Байденом пакета поддержки экономики объёмом $1,9 трлн., способно вызвать очередной рост котировок золота вплоть до уровня 1950.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 500-1000 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8ns

BRENT
Усилившийся на прошедшей неделе негативный новостной фон вызвал очередное снижение нефти к линии долгосрочного тренда, так и не сумевшей десять дней назад проторговать важную ценовую отметку 57.10, выступавшую в роли сопротивления в период с 12/16 по 0/17 и в роли поддержки с 08/19 по 09/19. В случае, если «чёрному золоту» удастся повторно оттолкнуться от трендовой линии, станет возможным реализация сценария дальнейшего роста вплоть до уровня 0,618 коррекции Фибоначчи, находящегося вблизи ценовой отметки 60. Преобладание негативных для сырьевого рынка новостных событий, напротив, может вызвать нисходящую коррекцию с краткосрочной целью в районе 51.50.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 150-390 пунктов по четырёхзнаку
https://invst.ly/tkf19

RTS
Индекс RTS резко оттолкнулся от расположенной в районе важного уровня 0,5 коррекции Фибоначчи «круглой» ценовой отметки 1500 пунктов и сумел проторговать линию долгосрочного восходящего тренда, чему в том числе способствовало обострение санкционной риторики после случившихся неделю назад событий. В случае, если индексу удастся проторговать и закрепиться под уровнем 1410 пунктов, выступившем в 07/19 в качестве локального сопротивления, а в 12/19 – в роли локальной поддержки, станет вполне возможным реализация сценария дальнейшего снижения вплоть до следующего важного уровня 1325 пунктов.
https://invst.ly/tk8o3

S&P500
Индекс широкого рынка на фоне инаугурации 46-го американского президента обновил свой исторический максимум, достигнув на закрытии торгов в среду отметки 3851,85 пункта. Рынок закладывает в дальнейший рост котировок, анонсированный Байденом пакет стимулирующих мер по поддержке экономики США размером $1,9 трлн., поэтому не исключён «поход на север» к новому максимуму, расположенному в районе 3890 пунктов, проторговав и закрепившись над которым S&P500 вполне может вырасти и до «круглой» отметки 4000 пунктов.
https://invst.ly/tk8o4

BTCUSD
В ходе прошедшей недели наблюдалась дальнейшая распродажа главной криптовалюты мира, в результате которой они потеряла в цене свыше 11%, снизившись в пятницу в моменте даже ниже психологически важной ценовой отметки психологически важной ценовой отметки $30000. В случае, если Bitcoin сможет в ходе ретеста проторговать и закрепиться под ценовой отметкой $30000, станет возможным реализация сценария продолжения нисходящего коррекционного движения вплоть до области $27000-23500, где быки снова могут перехватить инициативу и попробовать ещё раз обновить достигнутый в начале года исторический максимум.
https://invst.ly/tkdn6


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

В среду 20 января Джозеф Робинетт Байден-младший официально стал 46-м президентом США и на ближайшие 4 года возглавил Белый дом.
Победа демократа Байдена и получение демократов большинства мест в обеих палатах американского парламента запустила новую тенденцию на фондовом рынке. Ещё с ноября прошлого года интерес многих инвесторов начал смещаться в сторону «зеленой энергетики».


Еще во время своей президентской кампании Байден заявил, что в случае избрания его главой государства намерен вложить $2 трлн. в перевод американской энергетики на экологически чистые источники. Согласно его плану, американский энергетический сектор избавится от выбросов углерода к 2035 году, а к 2050 году страна станет полностью углеродно-нейтральной.
На этой волне средне- и долгосрочных рыночных ожиданий стали пользоваться большой популярностью мало кому известные компании, занимающиеся чистой энергетикой, производством электрокаров, их комплектующих и т.д. Благодаря моде на «зеленые» акции, их котировки взлетели в несколько раз, несмотря даже на то, что сами компании-эмитенты приносили весьма небольшую прибыль, а то и вовсе были убыточными.


К примеру, получение демократами полного контроля над законодательной и исполнительной ветвями власти, воодушевило инвесторов, рассчитывающих на благоприятную политику в сфере солнечной энергетики, что вызвало более чем 20-ти процентный рост акций американской компании SunPower, выпускающей солнечные панели для жилых домов, по итогам торгов 6 января, когда однопартийцы Байдена выиграли выборы в Сенат.


В тот день стоимость бумаг Sunrun увеличилась на 16,53%, Enphase Energy — на 12,07%. Первая компания также производит солнечные панели, вторая разрабатывает компоненты для подобных панелей и другие устройства. Кроме того, бумаги производителя солнечных систем SolarEdge выросли на 9,89%, а Sunnova — на 8,83%. Последняя управляет солнечными и накопительными системами.


За последние месяцы, особенно когда стало известно о всё возрастающем в глазах американских избирателей преимуществе претендента от демократической партии над действовавшем на тот момент президенте США, сильнее всего выросли в цене акции следующих компаний, работающих в сфере «зелёной энергетики»:


FuelCell Energy

Компания была основана 52 года назад и стала первопроходцем в выработке экологически чистой энергии с помощью электрохимических процессов. Бумаги FuelCell Energy начали расти с середины ноября, когда возрос интерес к водороду и топливным элементам. Тогда одна акция стоила $2560, и к настоящему моменту рост составил 608%. Капитализация компании достигла $4,3 млрд. против $605 млн. двумя месяцами ранее.


Blink Charging
Основанная 23 года назад компания продает и управляет станциями зарядки электромобилей. Несмотря на то, что Blink Charging никогда ещё не получала годовой прибыли, с 12 ноября акции компании подорожали на 400%, до $46670 за бумагу, а капитализация достигла $1,5 млрд.


Plug Power
Созданная в 1997 году компания долгое время пыталась занять свою долю на рынке водородных топливных элементов, которые могут производить электроэнергию без выбросов парниковых газов, но постоянно терпела убытки. Теперь же, когда вырос интерес к водородному топливу, Plug Power удалось заключить несколько выгодных сделок. Акции компании начали расти ещё в июне, когда Plug вошла в бизнес по производству и распределению водорода, купив две другие компании. А 7 января стало известно, что в Plug Power инвестировала $1,5 млрд. южнокорейская SK Group. Капитализация компании подскочила до $26 млрд, увеличившись с конца позапрошлого года на 2500%.


QuantumScape

Акции основанной 11 лет назад компании, занимающейся производством аккумуляторных батарей для электромобилей, к концу прошлого года выросли на 300%, после того как 27 декабря QuantumScape вышла на биржу с помощью SPAC-компании. В результате капитализация QuantumScape превысила $30 млрд, хотя ожидается, что компания не начнет производство своих твердотельных литий-металлических батарей до второй половины 2024 года.


Eos Energy Enterprises

Компания была основана в 2008 году и занимается производством аккумуляторных батарей на основе цинка в отличие от литий-ионных, которые сейчас в основном используются остальными производителями. 17 ноября прошлого года Eos Energy Enterprise также стала публичной при помощи альтернативной обычному IPO поцедуры SPAC, а ее капитализация в результате взлетела с $578 млн до $1,3 млрд, хотя прибыли компания пока не приносит.


В связи с кардинальными изменениями ключевых векторов американской внутренней и внешней политики, обусловленных произошедшей сменой представителей законодательной и исполнительной ветвей власти в США, эксперты ожидают роста стоимости активов компаний, работающих в следующих трёх наиболее перспективных направлениях.


Президентство демократа Байдена и фактический контроль его однопартийцев над Конгрессом и Сенатом будет способствовать, по мнению аналитиков Уолл-стрит, росту сектора зелёной энергетики, что делает перспективными акции ключевых компаний отрасли. В первую очередь — тех, что связаны с солнечной энергетикой, а именно крупнейшей в мире электроэнергетическая компания по рыночной капитализации и первая в мире по объему производства энергии ветра и солнца компании NextEra Energy. Отчет компании за третий квартал превзошел ожидания аналитиков. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го чистая прибыль выросла на 40%, до $1,23 млрд. NextEra Energy также повысила прогноз прибыли на 2021 год.


Президент Байден поддержал план демократов по обмену обычных автомобилей в США на машины с гибридными двигателями либо работающие на электричестве или водородном топливе. Байден заявлял о желании видеть Америку мировым лидером в производстве электромобилей. Он намерен вложить $400 млрд в автомобильную инфраструктуру, совершенствование аккумуляторных технологий и госзакупки электромобилей и электрогрузовиков. Tesla — это основной бенефициар президентства Байдена. Это самая большая компания отрасли и крупнейший по размеру рыночной капитализации автопроизводитель мира в целом. Её акции за последний год выросли более чем на 720%.


Ожидается, что после решения таких первоочередных задач, как борьба с распространением COVID-19 и преодоление вызванного коронакризисом крупнейшего со времён Великой депрессии падения американской экономики, администрация Байдена обратит самое пристальное внимание на развитие инфраструктуры США – в частности, реновацию магистралей и мостов, что в свою очередь будет способствовать развитию таких инженерных и строительных компаний, как Jacobs Engineering Group, AECOM, MasTec и особенно Summit Materials, входящей в ТОП-10 США поставщиков гравия, щебня, песка и цемента для производства бетона, являющегося ключевым материалом для строительства большинства типов зданий и сооружений. Также значительную часть выручки компании приносит производство и укладка асфальтобетона.


Таким образом, анонсированные новой президентской администрацией шаги знаменуют собой качественно новое видение относительно долгосрочных приоритетов развития крупнейшей экономики мира, в результате чего вышеперечисленные отрасли и работающие в них компании получат дополнительные стимулы роста.

Понедельник

В 11:45 начнётся выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард
В 12:00 будут опубликованы данные по индексу делового климата от IFO за 01/21 в Германии (прогноз 91,8)
В 19:15 начнётся выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард

Вторник

В 10:00 будут опубликованы данные по среднему уровню заработной платы с учетом премий за 11/20 в Великобритании (прогноз + 2,9%)
В 10:00 будут опубликованы данные по изменению числа заявок на пособие по безработице за 12/20 в Великобритании
В 18:00 будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей от CB за 01/21 в США (прогноз 89)

Среда

В 03:30 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за IV кв. (кв/кв) в Австралии (прогноз +0,7%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за 12/20 (м/м) в США (прогноз + 0,5%)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США
В 22:00 будет опубликовано заявление FOMC ФРС США
В 22:00 будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС США (прогноз 0,25%)
В 22:30 начнётся пресс-конференция FOMC ФРС США

Четверг

В 16:30 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (кв/кв) в США (прогноз + 4%)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 878K)
В 18:00 будут опубликованы данные по продажам нового жилья за 12/20 в США (прогноз + 860K)

Пятница

В 12:00 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (кв/кв) в Германии
В 12:00 будут опубликованы данные по изменению количества безработных за 01/21 в Германии (прогноз +3K)
В 16:30 будут опубликованы данные по ВВП за 11/20 (м/м) в Канаде (прогноз +0,4%)
В 18:00 будут опубликованы данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости за 12/20 (м/м) в США (прогноз -0,6%)

EURUSD
Основная валютная пара обрела локальную поддержку на ценовой отметке 1.2070, выступившую локальным сопротивлением в 09/17, и начала демонстрировать первые признаки восстановления восходящего движения в рамках начавшегося 9 месяцев назад долгосрочного бычьего тренда. В случае, если начавшаяся в начале текущего месяца нисходящая коррекция не отправит евродоллар на повторный ретест трендовой линии в районе 20-й фигуры, можно будет ожидать обновление 3-х летнего максимума на психологически важной «круглой» отметке 1.2500.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 160-300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8mg

GBPUSD
Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом начал закрепляться над 36-й фигурой, выступившей в 09/17 локальным сопротивлением, и находящейся вблизи с уровнем 0,236 коррекции Фибоначчи. В случае, если от 37-й фигуры не последует нисходящая коррекция с ретестом линии долгосрочного бычьего тренда в районе 1.3450, пара имеет перспективы дальнейшего «похода на север» к ценовой отметке 1.3870, выступившей в 02/16 в роли локальной поддержки, проторговав и закрепившись над которой вполне может обновить свой 33-х месячный максимум на уровне 43-й фигуры.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-220 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8ml

USDCHF
Используемый в качестве одного из основных активов-убежищ швейцарский франк в паре с американским долларом прошедшую неделю провёл в нисходящем движении, что согласуется с направлением долгосрочного медвежьего тренда и наметившимся дальнейшим ослаблением доллара по отношению к корзине шести основных валют. При условии, что пара не отправится на очередной ретест трендовой линии в районе 89-й фигуры, можно ожидать её дальнейший «поход на юг» к долгосрочной цели в районе ценовой отметки 0.8715, выступившей в период с 03/14 по 05/14 в роли локальной поддержки.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 30-80 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8mp

AUDUSD
Не сумев с первого раза проторговать исторически важный уровень 0.7775, сдерживавший тренд в качестве сопротивления в период с 04/16 по 03/17, австралиец в паре с американцем на прошедшей неделе предпринял попытку преодоления линии долгосрочного восходящего тренда, уходя постепенно в рендж, сверху ограниченный 78-й фигурой, а снизу – важным уровнем 0,382 коррекции Фибоначчи. Учитывая появившийся на днях негативный для сырьевого рынка негативный новостной фон, можно ожидать очередного ретеста ценовой отметки 0.7660, проторговав и закрепившись под которой пара вполне может скорректироваться вплоть до 75-й фигуры, где, как и 3 года назад, получит импульс для дальнейшего роста к 2-х летнему максимуму на «круглой» отметке 0.8000.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 50-140 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8mv

NZDUSD
Новозеландский доллар в паре с американским начал демонстрировать закрепление над важным уровнем 0,5 коррекции Фибоначчи, находящимся на ценовой отметке 0.7150, хотя при этом не исключено продолжение наметившейся в начале текущего месяца нисходящей коррекции, которая может закончится повторным ретестом линии долгосрочного восходящего тренда в районе 0.7050. Если же пара продолжит свой длящийся уже 9 месяцев «поход на север», то вполне сможет обновить исторически важный максимум на 74-й фигуре, выступавший в роли сопротивления в период с 09/16 по 04/18.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 40-100 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8my

USDJPY
В течение двух последних недель японской иена в паре с американским долларом так пока и не удалось проторговать и закрепиться над линией долгосрочного нисходящего тренда, вдоль которой она торгуется с 11-го числа. В случае, если линия тренда всё-таки будет проторгована, вполне может быть реализован сценарий давно назревшей восходящей коррекции с возможным тестированием ценовой отметки 104.65, выступавшей в роли поддержки в период с 03/18 по 10/20. Тем не менее, в случае, если трендовая линия не будет преодолена, также не исключено и дальнейшее снижение в область 102.70-101.25.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 40-110 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8n3

USDRUB
Как ожидалось, резкое усиление санкционной риторики после случившихся неделю назад событий, вызвало ослабление российского рубля в паре с американским долларом, оттолкнувшегося от линии долгосрочного восходящего тренда и вновь приблизившегося к уровню 0,236 коррекции Фибоначчи, находящегося около ценовой отметки 75.55 и выступившего в начале декады 12/20 в роли локального сопротивления. В случае, если паре удастся проторговать и закрепиться над уровнем 75.50, станет возможной реализация сценария дальнейшего «похода на север» вплоть до 80-й фигуры.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 1250-3000 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8n7

EURRUB
Российский рубль в паре с единой европейской валютой не смог выйти из области равностороннего треугольника, но продемонстрировал наибольшую за последние три месяца недельную динамику, обусловленную прежде всего резко усилившейся после случившихся неделю назад событий санкционной риторики. Пара оттолкнулась от 89-й фигуры, развернувшей 9 месяцев восходящий тренд вниз, и в настоящее время предпринимает попытку преодоления линии краткосрочного нисходящего тренда. В случае, если ей это удастся, станет возможным обновление исторического максимума в районе 93.50
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 1000-2500 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8n8

GOLD
Выступающее в качестве основного актива-убежища золото прошедшую неделю провело в восходящем движении, оттолкнувшись перед этим от линии долгосрочного восходящего тренда, но не сумев выйти за пределы равностороннего треугольника, для чего необходимо было вначале проторговать и закрепиться над важной ценовой отметкой 1880, находящейся вблизи уровня 0,236 коррекции Фибоначчи. Ожидание рынком очередной масштабной эмиссии американской валюты в рамках предложенного Байденом пакета поддержки экономики объёмом $1,9 трлн., способно вызвать очередной рост котировок золота вплоть до уровня 1950.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 500-1000 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/tk8ns

BRENT
Усилившийся на прошедшей неделе негативный новостной фон вызвал очередное снижение нефти к линии долгосрочного тренда, так и не сумевшей десять дней назад проторговать важную ценовую отметку 57.10, выступавшую в роли сопротивления в период с 12/16 по 0/17 и в роли поддержки с 08/19 по 09/19. В случае, если «чёрному золоту» удастся повторно оттолкнуться от трендовой линии, станет возможным реализация сценария дальнейшего роста вплоть до уровня 0,618 коррекции Фибоначчи, находящегося вблизи ценовой отметки 60. Преобладание негативных для сырьевого рынка новостных событий, напротив, может вызвать нисходящую коррекцию с краткосрочной целью в районе 51.50.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 150-390 пунктов по четырёхзнаку
https://invst.ly/tkf19

RTS
Индекс RTS резко оттолкнулся от расположенной в районе важного уровня 0,5 коррекции Фибоначчи «круглой» ценовой отметки 1500 пунктов и сумел проторговать линию долгосрочного восходящего тренда, чему в том числе способствовало обострение санкционной риторики после случившихся неделю назад событий. В случае, если индексу удастся проторговать и закрепиться под уровнем 1410 пунктов, выступившем в 07/19 в качестве локального сопротивления, а в 12/19 – в роли локальной поддержки, станет вполне возможным реализация сценария дальнейшего снижения вплоть до следующего важного уровня 1325 пунктов.
https://invst.ly/tk8o3

S&P500
Индекс широкого рынка на фоне инаугурации 46-го американского президента обновил свой исторический максимум, достигнув на закрытии торгов в среду отметки 3851,85 пункта. Рынок закладывает в дальнейший рост котировок, анонсированный Байденом пакет стимулирующих мер по поддержке экономики США размером $1,9 трлн., поэтому не исключён «поход на север» к новому максимуму, расположенному в районе 3890 пунктов, проторговав и закрепившись над которым S&P500 вполне может вырасти и до «круглой» отметки 4000 пунктов.
https://invst.ly/tk8o4

BTCUSD
В ходе прошедшей недели наблюдалась дальнейшая распродажа главной криптовалюты мира, в результате которой они потеряла в цене свыше 11%, снизившись в пятницу в моменте даже ниже психологически важной ценовой отметки психологически важной ценовой отметки $30000. В случае, если Bitcoin сможет в ходе ретеста проторговать и закрепиться под ценовой отметкой $30000, станет возможным реализация сценария продолжения нисходящего коррекционного движения вплоть до области $27000-23500, где быки снова могут перехватить инициативу и попробовать ещё раз обновить достигнутый в начале года исторический максимум.
https://invst.ly/tkdn6


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Получать обзор рынка на Вашу почту бесплатно